Klarna avança com IPO nos Estados Unidos e mira o mercado da Nova York

A Klarna, fornecedora de empréstimos do tipo "compre agora, pague depois", protocolou na sexta-feira seu prospecto de IPO e planeja abrir capital na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo KLAR. Com sede na Suécia, a empresa ainda não revelou o número de ações a serem oferecidas ou a faixa de preço esperada. A decisão de listar suas ações nos EUA representa um golpe significativo para as bolsas de valores europeias, que enfrentam dificuldades para manter empresas de tecnologia locais.

O CEO da Klarna, Sebastian Siemiatkowski, indicou por anos que uma listagem nos EUA era mais provável, citando maior visibilidade e vantagens regulatórias. A Klarna está em processo de recuperação após uma queda acentuada, tendo sido avaliada em R$ 46 bilhões em uma rodada de financiamento liderada pelo SoftBank durante a pandemia, mas viu sua avaliação despencar em 85% em 2022, caindo para R$ 6,7 bilhões em sua última captação. Atualmente, analistas estimam que a avaliação da empresa esteja na faixa de R$ 15 bilhões, impulsionada pelo retorno à lucratividade em 2023, com uma receita de R$ 2,8 bilhões, um aumento de 24% em relação ao ano anterior.

A Klarna é a mais recente empresa a solicitar um IPO, à medida que empresas de tecnologia buscam acessar o mercado público após um período historicamente lento para novas ofertas. Recentemente, a CoreWeave, fornecedora de processadores em nuvem da Nvidia, também protocolou seu prospecto. A ServiceTitan estreou no mercado em dezembro, marcando o primeiro IPO significativo de tecnologia apoiado por capital de risco desde a estreia da Rubrik em abril. Desde o final de 2021, quando o aumento das taxas de juros e a inflação elevada afastaram investidores de ativos de risco, houve poucas outras ofertas públicas de tecnologia nos EUA.

Fundada em 2005, a Klarna é mais conhecida por seu modelo de "compre agora, pague depois", que permite aos consumidores dividir compras em parcelas. A empresa compete com a Affirm, que se tornou pública em 2021, e com a Afterpay, adquirida pela Block por R$ 29 bilhões no início de 2022. Os principais acionistas da Klarna incluem empresas de capital de risco como Sequoia Capital e Atomico, além do Vision Fund do SoftBank.