PRIO adquire 60% do campo de Peregrino por até US$ 3,5 bilhões da Equinor

A PRIO (PRIO3) anunciou a aquisição de 60% do campo de Peregrino da Equinor por até US$ 3,5 bilhões. A transação, que deve ser concluída entre 2025 e 2026, aumentará as reservas da empresa em 202 milhões de barris. A PRIO já possuía 40% do campo, adquirido da Sinochem no ano passado.

O pagamento será dividido em duas partes: US$ 2,23 bilhões pela participação de 40% e até US$ 166 milhões em earn-outs, além de US$ 951 milhões pelos 20% restantes. A operação será financiada com recursos disponíveis e geração de caixa, prevendo um aumento temporário da alavancagem para duas vezes a dívida líquida sobre o Ebitda.

As ações da PRIO subiram 8,07% na B3 após o anúncio, reduzindo as perdas do ano para cerca de 10%. O campo de Peregrino, que começou a produzir em 2011, atualmente opera com cerca de 100 mil barris por dia. Com a nova aquisição, a PRIO espera agregar mais 60 mil bpd à sua produção.

Analistas do Citi consideraram a compra uma surpresa, enquanto o BTG Pactual destacou que a avaliação pode levantar questionamentos devido à volatilidade geopolítica. A operação é vista como um passo estratégico para a PRIO, que busca expandir sua atuação em ativos maduros sem comprometer sua capacidade de geração de fluxo de caixa.

A PRIO, liderada pelo CEO Roberto Monteiro, se posiciona como uma das principais operadoras independentes de petróleo no Brasil. A empresa também planeja avançar no campo de Wahoo, que deve adicionar mais 40 mil bpd à produção. A expectativa é que a PRIO se torne a quarta maior produtora de petróleo do Brasil até 2025, superando grandes petroleiras globais.