Akio Toyoda avança com plano de aquisição de US$ 42 bilhões da Toyota Industries

Akio Toyoda, chairman da Toyota Motor, está avançando com um plano de aquisição da Toyota Industries, avaliada em ¥ 5,5 trilhões (cerca de US$ 42 bilhões). As partes escolheram seus advisors financeiros e uma oferta pública de aquisição (OPA) pode ocorrer em novembro.

A empresa de propósito especial criada por Toyoda conta com a assessoria do Nomura, enquanto a Toyota Industries contratou a SMBC Nikko Securities. O comitê especial do conselho da Toyota Industries, que avalia a proposta, também está assessorado pela Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. A OPA deve incluir todas as ações da Toyota Industries, após apresentações aos acionistas.

Toyoda fará investimentos pessoais, além dos recursos da Toyota Motor. A aquisição, se concretizada, será a maior do Japão e uma das maiores do mundo. O movimento é visto como uma tentativa de consolidar o poder de Toyoda sobre o conglomerado Toyota e melhorar a governança corporativa, especialmente após escândalos regulatórios envolvendo subsidiárias.

A Toyota Industries, que fabrica teares têxteis, empilhadeiras e peças automotivas, teve um aumento de 27% em seu valor desde que a notícia da compra foi divulgada em abril. Embora Toyoda seja chairman da Toyota Motor, sua participação na montadora é inferior a 1%, enquanto a Toyota Industries possui 9,1% de ações da montadora.

O Japão tem promovido esforços para desfazer participações cruzadas entre empresas, visando aumentar a transparência e o retorno aos acionistas. O plano de Toyoda surge em um contexto de busca por reconstruir a confiança na governança da Toyota, após os recentes escândalos.