Compass precifica ação no mínimo e encerra quase 5 anos sem IPOs no Brasil

A Compass Gás e Energia fixou o preço de abertura da oferta de ações em R$ 28 por ação, preço mínimo da faixa anunciada.
A oferta totaliza R$ 2,82 bilhões com a venda de 100,9 milhões de ações ordinárias; o montante pode chegar a R$ 3,20 bilhões com ações suplementares, conforme o documento.
A Cosan, que controla a Compass, recebeu R$ 2,53 bilhões no total da operação e manterá participação de 77,25% no grupo, podendo cair para 75,37% com o pleno exercício das opções.
A operação encerra quase cinco anos sem IPOs na B3, último ciclo ocorrido em 2021, com várias empresas buscando listing no exterior.
A venda faz parte de estratégia da Cosan de reduzir dívidas e desfazer ativos; a Compass havia sido cogitada em 2020, mas não ocorreu na época.

A Compass Gás e Energia precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO) em 28 reais por papel, preço mínimo da faixa divulgada. A operação marca o fim de quase cinco anos sem estreias na B3. O anúncio foi feito na madrugada desta sexta-feira (8).

A oferta envolve a venda de 100,9 milhões de ações ordinárias, totalizando 2,82 bilhões de reais. Caso haja exercício de lote suplementar, o montante pode subir para até 3,20 bilhões de reais, conforme documento da companhia.

Cosan, controlador do grupo, informa que vendeu 76,8 milhões de ações e concedeu opção de lote suplementar de até 13,4 milhões de ações, equivalente a 15% do total da oferta base pelo mesmo preço.

Após a operação, a participação da Cosan na Compass deve ficar em 77,25%, frente a 88% hoje. A fatia pode recuar para 75,37% caso haja colocação integral das ações suplementares.

Fim do jejum de IPOs

O episódio encerra um ciclo de abertura de capital na bolsa brasileira iniciado pela última vez em 2021, quando mais de 40 empresas anunciaram IPOs, incluindo a Raízen. Desde então, companhias com planos de listagem buscaram alternativas no exterior ou em dupas listagens.

O último IPO efetivo na B3 foi da Vittia, em setembro de 2021. A expectativa é que a Compass retome o acesso ao mercado brasileiro com maior liquidez, tema também explorado pela B3 em iniciativas para ampliar a atratividade de ofertas.