Goldman Sachs lidera venda de portos de US$ 19 bilhões para consórcio da BlackRock

Um dos maiores negócios de infraestrutura dos últimos anos destaca o Goldman Sachs como o único banco de investimentos envolvido na venda dos portos da CK Hutchison Holdings para um consórcio liderado pela BlackRock. A transação, avaliada em US$ 19 bilhões, inclui dois portos localizados em ambos os lados do Canal do Panamá. O Goldman, com uma equipe de banqueiros de Hong Kong a Nova York, liderada por John Waldron e Raghav Maliah, elaborou o acordo em apenas duas semanas, agindo rapidamente para evitar vazamentos.

O consórcio da BlackRock, que não está utilizando consultores financeiros no momento, despertou o interesse de outros bancos, como a Blackstone e a KKR, que também consideraram propostas. Mike Corbat, ex-CEO do Citigroup e atual presidente do conselho da instituição, assessorou a CK Hutchison no negócio, conforme informações de fontes próximas. Os bancos estão tentando garantir papéis de consultoria e financiamento com o grupo, mas detalhes permanecem em sigilo.

Historicamente, o Goldman Sachs tem sido o principal consultor da CK Hutchison, fundada pelo bilionário Li Ka-shing. Assim que a BlackRock manifestou interesse pelos ativos portuários, que incluem mais de 40 portos globalmente, houve uma corrida para formalizar um memorando de entendimento e apresentá-lo à bolsa de valores de Hong Kong antes do discurso de Donald Trump ao Congresso.

A transação, que foi descrita como um processo “rápido, discreto, mas competitivo” por Frank Sixt, codiretor administrativo da CK Hutchison, não teve relação com a política, segundo ele. O Goldman Sachs, que já lidera o ranking global de fusões e aquisições em 2024, viu um impulso significativo com este negócio, enquanto as ações da CK Hutchison dispararam 22% em Hong Kong, o maior ganho em um único dia desde 1998.