Rede D’Or demonstra interesse em participação na Luz Saúde, avaliada em € 1 bilhão

A Fidelidade-Companhia de Seguros, seguradora portuguesa controlada pela Fosun Internacional, busca um valuation superior a € 1 bilhão (aproximadamente US$ 1,1 bilhão) para a venda de uma participação minoritária na Luz Saúde. Fontes próximas ao assunto, que preferiram não ser identificadas, informaram que a empresa já enviou convites a mais de uma dúzia de potenciais investidores, incluindo empresas de private equity como KKR e Grupo Macquarie. O PureHealth Holding, baseado em Abu Dhabi, também foi abordado, assim como a Rede D’Or São Luiz (RDOR3), que demonstrou interesse inicial.

Essa movimentação ocorre após a Fidelidade contratar a Natixis para explorar a venda da participação na Luz Saúde, buscando um parceiro estratégico para expandir suas operações. No ano passado, a seguradora havia suspendido planos de realizar uma oferta pública inicial (IPO) da Luz Saúde, citando a instabilidade nos mercados de capitais. As discussões estão em fase preliminar, e não há garantias de que resultem em uma transação.

Um porta-voz da Fidelidade afirmou que a venda da participação está em um estágio de avaliação do interesse dos compradores, antes de avançar para a coleta de ofertas não vinculativas. A Luz Saúde é uma das maiores prestadoras privadas de saúde em Portugal, com 30 hospitais, clínicas e lares de idosos. A empresa foi retirada da bolsa Euronext Lisboa em 2018, após a Fosun adquirir a maioria das ações através da Fidelidade.

Atualmente, a Fosun detém 85% da Fidelidade, enquanto o banco estatal português Caixa Geral de Depósitos possui os 15% restantes. A tentativa de IPO da Luz Saúde teria sido a primeira em três anos em Portugal.