A fabricante chinesa de baterias para veículos elétricos, CATL, está prestes a levantar US$ 4 bilhões em sua oferta pública de ações em Hong Kong, com as ações sendo precificadas a HK$ 263 cada. A demanda pelos papéis foi tão alta que a empresa decidiu fixar o preço no limite máximo. A oferta, que envolve 118 milhões de ações, pode chegar a US$ 4,6 bilhões se uma opção de aumento for exercida. A negociação das ações deve começar em 20 de maio. Apesar das tensões entre os EUA e a China, a CATL avança com o que pode ser a maior oferta pública do mundo em 2025. Recentemente, um comitê do Congresso dos EUA pediu que os bancos Bank of America e JPMorgan Chase se retirassem do negócio, mas eles continuam envolvidos. O preço das ações da CATL é 7,4% menor que o último fechamento em Shenzhen, um desconto pequeno em comparação com outras ofertas anteriores. A empresa já recebeu muitos pedidos de ações, mesmo com restrições para investidores dos EUA. A oferta da CATL deve dobrar os recursos levantados em listagens em Hong Kong este ano, que podem ultrapassar US$ 22 bilhões. Os bancos que lideram a oferta incluem Bank of America, China International Capital e JPMorgan, com a participação de Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS.
A Contemporary Amperex Technology (CATL) está prestes a arrecadar US$ 4 bilhões em sua oferta pública de ações em Hong Kong, com as ações precificadas a HK$ 263. A demanda pelos papéis foi considerada forte, levando a empresa a definir o preço no limite superior do intervalo indicado. A captação de pedidos se encerrará na quarta-feira, e as ações devem começar a ser negociadas em 20 de maio.
A CATL, fabricante chinesa de baterias para veículos elétricos, levantará HK$ 31 bilhões (equivalente a US$ 4 bilhões) com a oferta de 118 milhões de ações. Esse valor pode aumentar para US$ 4,6 bilhões caso uma opção de aumento de 15% seja exercida. Apesar das tensões entre os Estados Unidos e a China, a empresa avança com o que pode ser a maior oferta pública do mundo em 2025.
Recentemente, um comitê do Congresso dos Estados Unidos solicitou que os bancos Bank of America e JPMorgan Chase se retirassem do negócio, citando preocupações relacionadas à inclusão da CATL em uma lista negra pelo Pentágono. No entanto, ambos os bancos continuam envolvidos na transação. O preço das ações da CATL representa um desconto de 7,4% em relação ao último fechamento em Shenzhen, o que é considerado baixo em comparação com outras listagens secundárias.
Contexto do Mercado
A oferta da CATL é a maior em Hong Kong desde a listagem da Kuaishou Technology em 2021, que arrecadou US$ 6,2 bilhões. A empresa se destaca em um cenário onde as ações de grandes empresas costumam ser negociadas com um desconto médio de 25% em relação ao continente. A CATL já recebeu pedidos múltiplos para suas ações no primeiro dia da oferta, mesmo com restrições à participação de investidores dos EUA.
A oferta de ações da CATL pode mais que dobrar os recursos levantados no mercado de listagens de Hong Kong em 2025, que deve ultrapassar US$ 22 bilhões, segundo a Bloomberg Intelligence. Os bancos Bank of America, China International Capital, China Securities International e JPMorgan lideram a oferta, com a participação de Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS.
Entre na conversa da comunidade