A Blackstone anunciou que vai comprar a TXNM Energy, que opera serviços públicos no Novo México, por cerca de US$ 5,7 bilhões, totalizando um valor de US$ 11,5 bilhões, incluindo dívidas. Os acionistas da TXNM receberão US$ 61,25 por ação. Essa compra acontece em um momento em que a demanda por energia nos Estados Unidos está aumentando, impulsionada pela construção de novos data centers e fábricas. A TXNM, que já tentou ser vendida para a Avangrid em 2020, atende mais de 800.000 clientes no Novo México e no Texas. As ações da TXNM subiram até 15% nas negociações pré-mercado após o anúncio. A Wells Fargo e o Citigroup estão ajudando a TXNM na transação, enquanto a Blackstone conta com a RBC Capital Markets e o JPMorgan Chase como consultores financeiros.
A Blackstone anunciou a aquisição da TXNM Energy, anteriormente conhecida como PNM Resources, por cerca de US$ 5,7 bilhões. O valor total da empresa, incluindo dívidas, chega a US$ 11,5 bilhões. A transação ocorre em um contexto de crescente demanda por energia nos Estados Unidos.
Os acionistas da TXNM receberão US$ 61,25 por ação. A negociação foi inicialmente reportada pela Bloomberg, que também mencionou discussões entre a KKR e a empresa de energia. O aumento no consumo de eletricidade é impulsionado pela construção de novos data centers e pela eletrificação da economia.
Recentemente, a NRG concordou em adquirir ativos de geração de energia por US$ 12 bilhões, enquanto a Vistra anunciou uma compra de US$ 1,9 bilhão por usinas elétricas a gás. Além disso, a Constellation Energy adquiriu a Calpine por US$ 16,4 bilhões.
A TXNM Energy atende mais de 800 mil residências e empresas no Novo México e no Texas. Em 2020, a empresa havia tentado vender-se para a Avangrid, mas o negócio foi cancelado devido a questões regulatórias. A Blackstone não planeja aumentar a alavancagem da TXNM para financiar a compra.
As ações da TXNM subiram até 15% nas negociações pré-mercado em Nova York, alcançando US$ 60,94. A Wells Fargo atua como consultora financeira da TXNM, enquanto a Blackstone Infrastructure conta com a RBC Capital Markets como principal consultora financeira.
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