A Petrobras vai emitir cerca de R$ 3 bilhões em debêntures, aproveitando o momento de baixo custo de captação no Brasil. Essa operação, que deve ser precificada no final do próximo mês, marca o retorno da empresa ao mercado local de dívida após anos. Bancos já foram escolhidos para ajudar na emissão, que acontece em um período de alta demanda por investimentos em renda fixa. Apesar dos juros altos no país, o custo de captação está em níveis baixos, atraindo grandes empresas que antes buscavam recursos fora do Brasil. A decisão da Petrobras vem em um cenário internacional complicado, onde os preços para emissão de títulos estão altos. Recentemente, a Vale também anunciou uma emissão de R$ 6 bilhões em debêntures. A emissão das debêntures da Petrobras foi possível graças a uma mudança em seu estatuto, que agora permite que a diretoria decida sobre esse tipo de operação, respeitando limites anuais. A Petrobras ainda não se pronunciou sobre a operação.
A Petrobras está se preparando para emitir cerca de R$ 3 bilhões em debêntures, aproveitando o atual cenário de baixo custo de captação no Brasil. A operação, que deve ser precificada no fim do próximo mês, marca o retorno da empresa ao mercado local de dívida após anos de ausência.
Bancos já foram mandatados para a emissão, que ocorre em um momento em que a demanda por renda fixa está alta, especialmente entre fundos de crédito e investidores individuais. Apesar dos juros elevados no país, o custo de captação local está em níveis historicamente baixos, atraindo grandes emissores brasileiros que, anteriormente, buscavam recursos no exterior.
A decisão da Petrobras de acessar o mercado local se dá em meio a um cenário internacional desafiador, onde os preços para emissão de títulos estão elevados devido à volatilidade dos Treasuries, os títulos do Tesouro americano. Recentemente, a Vale também anunciou uma emissão significativa de R$ 6 bilhões em debêntures incentivadas, evidenciando a tendência de captação no mercado doméstico.
Mudanças no Estatuto
A emissão das debêntures da Petrobras é viabilizada por uma recente alteração em seu estatuto social, que permite à diretoria executiva decidir sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, respeitando os limites anuais estabelecidos pelo Conselho de Administração. Essa mudança está alinhada com as atualizações na Lei das S.A.
A Petrobras não se manifestou sobre a operação até o fechamento desta matéria. O movimento da estatal reflete uma nova estratégia de financiamento, aproveitando as condições favoráveis do mercado local.
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