A Petrobras pediu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorização para emitir até R$ 3 bilhões em debêntures não conversíveis, com vencimentos entre 2035 e 2045. Os recursos serão usados para financiar projetos prioritários da empresa. As debêntures terão seus valores ajustados pela inflação e oferecerão uma taxa de juros fixa, que será definida em um processo de coleta de intenções de investimento. A distribuição será feita por várias instituições financeiras, e a Petrobras também disponibilizou informações sobre a oferta ao mercado.
A Petrobras anunciou, em um Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a intenção de emitir até R$ 3 bilhões em debêntures não conversíveis. O pedido foi formalizado nesta sexta-feira e abrange três séries com vencimentos entre 2035 e 2045. Os recursos obtidos serão direcionados a projetos prioritários da companhia.
As debêntures, da 8ª emissão da Petrobras, serão oferecidas em regime de distribuição pública, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A taxa de juros será prefixada, a ser definida durante o processo de bookbuilding. As datas de vencimento são: 15 de junho de 2035 para a primeira série, 15 de junho de 2040 para a segunda e 15 de junho de 2045 para a terceira.
Os recursos captados serão utilizados exclusivamente para cobrir gastos e despesas relacionadas aos investimentos nos projetos prioritários que constarão na Escritura de Emissão. A distribuição será realizada por instituições financeiras, com a coordenação do UBS BB Corretora, Banco Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Banco Santander e XP Investimentos.
A Petrobras também disponibilizou o prospecto preliminar, que contém informações sobre as características da emissão, locais de obtenção do documento e detalhes sobre o procedimento de coleta de intenções de investimento.
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