U.S. data center operator Vantage Data Centers levantou 720 milhões de euros (aproximadamente 821,4 milhões de dólares) em uma securitização de ativos, a primeira na Europa com ativos de data centers. O acordo envolve quatro instalações na Alemanha, que servem como colateral. A empresa pagará uma média de 4,3% de juros sobre os títulos emitidos. […]
U.S. data center operator Vantage Data Centers levantou 720 milhões de euros (aproximadamente 821,4 milhões de dólares) em uma securitização de ativos, a primeira na Europa com ativos de data centers. O acordo envolve quatro instalações na Alemanha, que servem como colateral. A empresa pagará uma média de 4,3% de juros sobre os títulos emitidos.
Na securitização de ativos (ABS), a Vantage utiliza sua infraestrutura de data centers e receitas futuras como garantia. Os recursos serão utilizados principalmente para quitar empréstimos de construção já existentes. O diretor financeiro da Vantage, Sharif Metwalli, afirmou que o mercado de ABS é ideal para ativos imobiliários com inquilinos de alta qualidade e contratos de longo prazo.
Apesar do montante elevado, a demanda dos investidores superou o valor levantado. O vice-presidente sênior de mercados de capitais globais da Vantage, Rich Cosgray, destacou que a transação foi “altamente alavancada”, com a demanda sendo duas a quatro vezes maior do que o esperado. As quatro instalações, localizadas em Berlim e Frankfurt, têm acesso a cerca de 55 megawatts de energia e estão totalmente alugadas para clientes de grande escala.
Essas instalações foram avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares no início deste ano. Em 2022, a Vantage já havia realizado uma securitização de 600 milhões de libras, a primeira do tipo na região EMEA, envolvendo unidades em Cardiff. A transação atual foi liderada pelo Barclays Bank e Deutsche Bank, com a assessoria jurídica da firma britânica Clifford Chance.
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