- A Domino’s Pizza Inc. anunciou a venda de US$ 1,32 bilhão em títulos lastreados em ativos para refinanciar dívidas antigas.
- A operação inclui um título de renda fixa de US$ 1 bilhão, dividido em duas partes, com parcelas mínimas de US$ 300 milhões.
- A empresa também captará US$ 320 milhões por meio de uma linha de crédito variável, que não será acessível a investidores.
- O banco Barclays Plc lidera a transação, com apoio da Guggenheim Securities LLC.
- Os recursos serão utilizados para quitar US$ 742 milhões em dívidas de 2015 e US$ 402,7 milhões de 2018.
A Domino’s Pizza Inc. iniciou a venda de US$ 1,32 bilhão em títulos lastreados em ativos com o objetivo de refinanciar dívidas antigas. A operação inclui um título de renda fixa dividido em duas partes, totalizando US$ 1 bilhão, com parcelas mínimas de US$ 300 milhões. Além disso, a empresa captará US$ 320 milhões por meio de uma linha de crédito variável, que não estará disponível para investidores.
O banco Barclays Plc lidera a transação, com suporte da Guggenheim Securities LLC. Os recursos obtidos serão utilizados para quitar US$ 742 milhões em dívidas emitidas em 2015 e US$ 402,7 milhões referentes a notas de 2018, conforme comunicado oficial da empresa.
Emissões de Títulos
Até o momento, em 2025, a Domino’s já realizou seis emissões de títulos corporativos, totalizando mais de US$ 3,1 bilhões. No ano anterior, a empresa havia realizado 19 emissões, somando US$ 13 bilhões, segundo dados da Bloomberg News. Tais emissões são comuns em empresas que operam com franquias em larga escala, permitindo empréstimos lastreados nos ativos geradores de receita.
Recentemente, outras redes de fast food, como Jersey Mike’s e Subway, também utilizaram esse modelo de captação de recursos, evidenciando uma tendência no setor. A estratégia da Domino’s reflete a busca por otimização financeira e gestão eficiente de suas obrigações.
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