- O mercado de assessoria de investimentos oferece altos ganhos, mas é desafiador e exige estrutura e aprendizado contínuo.
- Pedro Conhasco, sócio-fundador da VMB Invest, compartilha cinco lições para novos assessores em um podcast.
- A primeira lição é escolher o escritório certo, alinhando o perfil do assessor ao do escritório.
- A segunda lição destaca a importância de treinamento e suporte estruturado, com novos assessores iniciando em funções básicas.
- Conhasco recomenda diversificação de serviços e preparação para o longo prazo, além de alinhar expectativas sobre a fase inicial de baixa remuneração.
Entrar no mercado de assessoria de investimentos pode parecer atraente devido aos altos ganhos, mas a realidade é desafiadora. Pedro Conhasco, sócio-fundador da VMB Invest, destaca que é necessário ter estrutura, paciência e aprendizado contínuo para prosperar na carreira. Durante o podcast Por Dentro da XP, ele compartilhou cinco lições essenciais para novos assessores.
Escolha do Escritório
A primeira lição é escolher o escritório certo. Conhasco alerta que a pressa em aceitar a primeira proposta pode ser prejudicial. É fundamental que o perfil do escritório esteja alinhado com o do assessor, pois isso impacta diretamente no desenvolvimento profissional.
Importância do Treinamento
A segunda lição enfatiza a necessidade de treinamento e suporte estruturado. Na VMB, novos assessores passam por programas de capacitação e começam em funções básicas, como SDR, antes de avançar. Conhasco afirma que um assessor sem suporte tem poucas chances de sucesso.
Diversificação de Serviços
Conhasco também recomenda que os assessores pensem além dos investimentos. Escritórios que oferecem serviços como seguros, contabilidade e educação financeira ajudam a acelerar a carreira. Quanto mais produtos adequados ao cliente, mais rápido se supera a fase inicial.
Visão de Longo Prazo
A quarta lição é sobre a importância de preparar-se para o longo prazo. Manuella Machado, uma das melhores assessoras da XP, atribui seu sucesso ao suporte da VMB. Um processo claro de atendimento ao cliente é crucial para o crescimento.
Idade e Expectativas
Por fim, Conhasco afirma que idade não é barreira para entrar na profissão, mas é necessário alinhar expectativas sobre a fase inicial de baixa remuneração. O essencial é ter clareza sobre o tempo necessário para construir uma base de clientes.
Essas lições ressaltam que a assessoria de investimentos vai além de vender produtos; trata-se de construir relacionamentos e ter uma visão estratégica. O suporte adequado pode ser o diferencial entre o sucesso e a desistência.
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