- A rede de farmácias Pague Menos definiu o preço de sua nova oferta pública de ações (OPA) em R$ 3,50 por papel, com o objetivo de levantar R$ 140 milhões.
- A emissão de 40 milhões de ações ordinárias, além de uma oferta secundária de 29,5 milhões de ações, permitirá reforçar o caixa e aumentar o capital social para R$ 2,02 bilhões.
- A iniciativa faz parte da estratégia da Pague Menos para se fortalecer em um mercado farmacêutico varejista cada vez mais competitivo.
- O valor da ação foi estabelecido por meio do processo de bookbuilding, levando em conta a cotação dos papéis da companhia na B3 nos dias anteriores.
- As novas ações começam a ser negociadas na B3 a partir de 2 de outubro, com liquidação financeira no dia seguinte. O BTG Pactual poderá recorrer a um lote suplementar de até 10,4 milhões de ações para dar maior estabilidade ao valor de negociação durante os 30 primeiros dias.
A rede de farmácias Pague Menos anunciou a definição do preço de sua nova oferta pública de ações (OPA) em R$ 3,50 por papel. A iniciativa tem como objetivo levantar R$ 140 milhões, fortalecendo o caixa da empresa e aumentando seu capital social para R$ 2,02 bilhões.
A emissão de 40 milhões de ações ordinárias, além de uma oferta secundária de 29,5 milhões de ações, permitirá que a empresa reforce seu caixa e aumente seu capital social.
Estratégia de Fortalecimento
A decisão de realizar a OPA faz parte do esforço da Pague Menos para se fortalecer em um mercado farmacêutico varejista cada vez mais competitivo. O reforço de caixa pode ajudar a sustentar planos de expansão, inovação em serviços e digitalização.
Processo de Bookbuilding
O valor da ação foi estabelecido por meio do processo de bookbuilding, uma prática comum no mercado em que investidores institucionais sinalizam o preço e a demanda que estão dispostos a assumir. A decisão também levou em conta a cotação dos papéis da companhia na B3 nos dias anteriores.
Oferta Primária e Secundária
Além da emissão primária, que injeta recursos diretamente na Pague Menos, a operação incluiu uma oferta secundária atrelada a acionistas relevantes, entre eles fundos ligados ao GA Latin America Coinvestments. Eles tiveram a oportunidade de vender 29,5 milhões de ações que já detinham.
Negociação e Liquidação
As novas ações da oferta começam a ser negociadas na B3 a partir de 2 de outubro, e a liquidação financeira ocorre no dia seguinte. O BTG Pactual, coordenador líder da operação, poderá recorrer a um lote suplementar de até 10,4 milhões de ações para dar maior estabilidade ao valor de negociação durante os 30 primeiros dias.
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