- A Nord Investimentos, fundada em 2018, atua como uma casa de análise independente e tem ampliado suas operações em wealth management, adotando o modelo fee based.
- A empresa pretende aumentar seus ativos sob assessoria de R$ 8 bilhões para R$ 22 bilhões até 2027, com metas de R$ 10 bilhões até o final de 2025 e R$ 16 bilhões em 2026.
- A demanda por maior transparência e alinhamento de interesses entre assessores e clientes impulsiona essa expansão. O modelo fee based, que cobra taxa sobre o patrimônio, é considerado mais vantajoso que o modelo tradicional baseado em comissões.
- A mudança é reforçada pela resolução 179 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que exige relatórios trimestrais sobre taxas e comissões, evitando conflitos de interesse.
- A Nord Investimentos busca que 60% do crescimento venha de clientes finais e 40% de assessores, investindo em tecnologia para oferecer soluções personalizadas e manter sua identidade como casa de pesquisa.
A Nord Investimentos, fundada em 2018, tem se destacado como uma casa de análise independente. Nos últimos anos, a empresa ampliou suas operações no setor de wealth management, adotando o modelo fee based. Com um crescimento acelerado, a meta é expandir seus ativos sob assessoria de R$ 8 bilhões para R$ 22 bilhões até 2027.
A sócia-fundadora Marilia Fontes destacou que a empresa pretende alcançar R$ 10 bilhões até o final de 2025, R$ 16 bilhões em 2026 e, finalmente, os R$ 22 bilhões em 2027. Essa expectativa de crescimento se deve ao aumento da demanda por serviços que promovem maior transparência e alinhamento de interesses entre assessores e clientes. O modelo fee based, que cobra uma taxa sobre o patrimônio assessorado, tem se mostrado mais vantajoso em comparação ao modelo tradicional baseado em comissões.
Mudança de Paradigma
A recente resolução 179 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que exige relatórios trimestrais sobre taxas e comissões, tem impulsionado essa mudança. Fontes afirmou que o modelo de comissionamento pode levar a conflitos de interesse, enquanto a consultoria focada na análise oferece recomendações mais adequadas ao perfil do cliente.
A Nord Investimentos planeja que 60% do crescimento venha de clientes finais, enquanto 40% se concentrará em assessores que desejam migrar para o modelo fee based. A empresa investe em tecnologia para oferecer soluções personalizadas, utilizando inteligência artificial e gestão de dados para atender melhor seus clientes.
Perspectivas Futuras
Apesar do foco em wealth management, a análise continua sendo essencial para a Nord. A empresa mantém sua identidade como uma casa de pesquisa, reconhecendo que a análise de mercado é fundamental para atrair e reter clientes. Marilia Fontes enfatizou que a proximidade com o cliente e a confiança nas recomendações são cruciais para o sucesso da empresa.
Com um público-alvo que abrange investidores com patrimônio entre R$ 1 milhão e R$ 20 milhões, a Nord se posiciona como uma alternativa para aqueles que se sentem negligenciados pelos grandes bancos. A empresa também oferece gestão de carteiras para clientes com investimentos menores, reforçando seu compromisso em democratizar o acesso a serviços de qualidade no mercado financeiro.
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