- Houlihan Lokey abriu escritório em São Paulo em 2023, ampliando atuação na América Latina com doze profissionais, e foca em capital solutions, fusões e aquisições e reestruturação, atendendo Brasil, México e Argentina.
- Contexto recente evidencia pedidos de recuperação judicial de Ambipar, Gol e Oi, destacando a necessidade de suporte especializado em reestruturação de dívidas e soluções de capital.
- Bruno Baratta, Managing Director e head para o Brasil, afirma que há demanda crescente e oportunidades na região, ressaltando a importância de encontrar os profissionais certos para atender a demanda.
- Observa-se aumento de interesse de family offices em diversificar investimentos no exterior, com destaque para mercados como o Chile, e atuação fortalecida em mercados de capitais com demanda por levantamento de capital.
- A atuação do banco envolve assessorar transações fora do âmbito judicial, atuando como placement agent (levantar capital primário para fundos) e conectando investidores a oportunidades, com foco em M&As e serviços ambientais, buscando replicar sucesso global na América Latina.
O Houlihan Lokey, maior banco de investimento do mundo em número de transações, fortaleceu sua presença na América Latina ao abrir um escritório em São Paulo em 2023. A iniciativa visa atender a crescente demanda por reestruturação de dívidas e soluções de capital no Brasil e em países vizinhos, como México e Argentina.
Recentemente, o pedido de recuperação judicial da Ambipar e outras crises financeiras de empresas brasileiras, como Gol e Oi, destacam a necessidade de suporte especializado. Com a nova operação, o Houlihan Lokey, que já atuava de forma pontual na região, agora conta com um time de doze profissionais dedicados a capital solutions, M&A e reestruturação.
Expansão e Oportunidades
Bruno Baratta, Managing Director e Head para o Brasil, ressaltou que o banco tem sido procurado por empresas e fundos que buscam serviços em áreas com pouca concorrência. “Há um mundo de oportunidades tanto no Brasil como na América Latina”, afirmou Baratta. Ele destacou a importância de encontrar os profissionais certos para atender à demanda.
O banco também observa um aumento na procura por family offices que desejam diversificar seus investimentos no exterior, um movimento que se intensifica em comparação com famílias ricas de países como o Chile. A atuação do Houlihan Lokey se destaca em mercados de capitais, onde as demandas para levantar capital estão crescendo, especialmente em um cenário de transição de provedores tradicionais para fundos de crédito privado.
Interseção de Interesses
A abordagem do Houlihan Lokey é focada em assessorar transações fora do âmbito judicial, impactando positivamente a estrutura de dívidas das empresas. O banco atua como um placement agent, levantando capital primário para fundos e facilitando a conexão entre investidores e oportunidades de investimento.
Além disso, a empresa se destaca por sua expertise em assessoria a M&As, especialmente no setor de serviços ambientais, onde já atua em casos como o da Ambipar. Com um modelo de negócios voltado exclusivamente para assessoria financeira, o Houlihan Lokey busca replicar globalmente seu sucesso na América Latina, com um foco em reestruturação e soluções de capital.
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