Bancos contratam FTI Consulting para renegociar dívida da Braskem, dizem fontes

Braskem enfrenta desafios financeiros após desastre ambiental em mina de sal e excesso de oferta global, o que fez seus títulos em dólar recuarem.
Um grupo de bancos contratou a consultoria FTI Consulting para ajudar nas negociações de dívida e avaliar acordos extrajudiciais, após a empresa sacar integralmente uma linha de crédito de US$ 1 bilhão.
A linha de crédito de US$ 1 bilhão foi consumida e vence no final de 2026; as tratativas buscam alternativas para evitar impactos nos pagamentos do empréstimo rotativo recente.
Além da FTI, a Braskem conta com os escritórios de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP e E. Munhoz Advogados; os bondholders são representados pela Houlihan Lokey.
A situação continua sendo monitorada por investidores e credores devido à importância da Braskem no setor petroquímico global.

A Braskem, uma das principais empresas petroquímicas do mundo, enfrenta desafios financeiros significativos. Após um desastre ambiental em uma de suas minas de sal e um cenário de excesso de oferta global, a companhia viu seus resultados financeiros despencarem. Em resposta, a Braskem contratou assessores para otimizar suas finanças, o que provocou uma queda acentuada nos preços de seus títulos em dólar.

Recentemente, um grupo de bancos, incluindo Crédit Agricole, ING Groep, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e BNP Paribas, recorreu à FTI Consulting para auxiliar nas negociações de dívida da Braskem. As discussões incluem a possibilidade de acordos extrajudiciais, visando reestruturar as obrigações financeiras da empresa. Essa movimentação ocorre após a Braskem ter sacado integralmente uma linha de crédito de US$ 1 bilhão, que expira no final de 2026.

A situação da Braskem se agravou a partir de setembro, quando a empresa anunciou a contratação de consultores financeiros, surpreendendo seus credores. As negociações atuais buscam alternativas para evitar impactos nos pagamentos de um empréstimo rotativo obtido recentemente. Além da FTI, a Braskem também conta com os serviços dos escritórios de advocacia Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP e E.Munhoz Advogados.

Os bondholders da Braskem estão sendo representados pela Houlihan Lokey nas tratativas, enquanto a empresa se esforça para encontrar soluções viáveis para sua reestruturação financeira. A situação continua a ser monitorada de perto pelos investidores e credores, dada a importância da Braskem no setor petroquímico global.