- O Grupo Fleury anunciou a aquisição de todas as ações da GIP Medicina Diagnóstica S.A., controladora da rede Femme Laboratório da Mulher, por R$ 207,5 milhões, sujeito a ajustes e retenções, e à aprovação do Cade.
- A Femme possui 12 unidades em São Paulo e atua com serviços de laboratórios clínicos, medicina ambulatorial e vacinação; a Receita Bruta da GIP em 2024 foi de R$ 286,6 milhões.
- A transação apresenta EV/Receita de 0,7x e EV/EBITDA de 5,5x para 2024; o EV/EBITDA previsto após a operação é de 3,3x.
- A Fleury aponta possíveis sinergias operacionais, como redução de custos e melhoria de processos, sugerindo retorno rápido sobre o investimento.
- As ações do Fleury tiveram alta de 0,96% após o anúncio; no segundo trimestre de 2025, o lucro líquido foi de R$ 152,3 milhões (queda de 12,3%), e a receita líquida ficou em R$ 1,978 bilhão, alta de 7,6%, impulsionada pelo segmento B2B.
O Grupo Fleury, um dos líderes em medicina diagnóstica no Brasil, anunciou a aquisição de todas as ações da GIP Medicina Diagnóstica S.A., controladora da rede Femme Laboratório da Mulher. O valor da transação é de R$ 207,5 milhões, sujeita a ajustes e retenções. A negociação aguarda aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
A rede Femme, que conta com 12 unidades em São Paulo, oferece serviços especializados na saúde da mulher, incluindo laboratórios clínicos, medicina ambulatorial e vacinação. A receita bruta da GIP Medicina Diagnóstica S.A., referente ao ano de 2024, foi de R$ 286,6 milhões.
Detalhes Financeiros
O valor de aquisição, de R$ 207,5 milhões, está atrelado a um valor conservador, apresentando uma razão EV/Receita Bruta de 0,7x. Essa métrica indica um custo de aquisição atrativo. O EV/EBITDA projetado para 2024 é de 5,5x, sugerindo que a Femme possui uma boa capacidade de geração de caixa operacional.
O comunicado do Fleury destaca que a operação pode resultar em sinergias operacionais, como cortes de custos e otimização de processos, o que poderia proporcionar um retorno rápido sobre o investimento. O EV/EBITDA previsto é de 3,3x, reforçando a expectativa de eficiência financeira.
Perspectivas do Fleury
Os papéis do Fleury apresentaram uma leve alta de 0,96% no pregão seguinte ao anúncio. A empresa divulgará seus dados financeiros do terceiro trimestre na próxima quinta-feira (6). No segundo trimestre de 2025, o lucro líquido foi de R$ 152,3 milhões, uma queda de 12,3% em relação ao ano anterior, atribuída a fatores como depreciação de investimentos e aumento de despesas financeiras. A receita líquida, por sua vez, cresceu 7,6%, alcançando R$ 1,978 bilhão, impulsionada pelo segmento B2B.
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