JHSF conclui venda de estoques por 5,2 bilhões de reais

A JHSF concluiu a venda de estoques de incorporação imobiliária por R$ 5,2 bilhões, descrita como o maior IPO já realizado no mercado de FIIs e no setor imobiliário brasileiro.
A operação transfere estoques prontos e em desenvolvimento para o JHSF Capital Desenvolvimento Imobiliário FII, estruturado com XP, Itaú BBA e Bradesco BBI e administrado pela XP Investimentos, com prazo de dez anos.
O fundo terá R$ 3,491 bilhões em 2025 e R$ 1,744 bilhão em 2026, mantendo cerca de 24,9% das cotas subordinadas.
A JHSF receberá dois terços dos recursos em dezembro de 2025 e o restante em 15 de dezembro de 2026, mantendo participação similar nas cotas.
Entre os empreendimentos no portfólio estão Boa Vista Village, Boa Vista Estates, Reserva Cidade Jardim, São Paulo Surf Club Residences e Fazenda Santa Helena; a empresa sinaliza planos de criar novos fundos em áreas como hospitalidade, gastronomia, aeroportos, clubs e residences.

A JHSF informou ao mercado na noite desta quarta-feira que concluiu a venda de estoques de incorporação imobiliária por 5,2 bilhões de reais. A operação é apresentada como o maior IPO já realizado no mercado de FIIs e no setor imobiliário brasileiro.

A transação envolve a transferência de estoques prontos e em desenvolvimento para o JHSF Capital Desenvolvimento Imobiliário FII, estruturado pela JHSF Capital em parceria com XP, Itaú BBA e Bradesco BBI. O fundo terá gestão da XP Investimentos e prazo de 10 anos.

Estrutura da operação

Os recursos serão recebidos em duas parcelas: 3,491 bilhões de reais em dezembro de 2025 e 1,744 bilhão de reais em 15 de dezembro de 2026. A participação da JHSF nas cotas subordinadas fica em cerca de 24,9%.

Portfólio contemplado

Entre os empreendimentos estão Boa Vista Village, Boa Vista Estates, Reserva Cidade Jardim, São Paulo Surf Club Residences e Fazenda Santa Helena. O clube de surfe foi inaugurado em 30 de novembro.

Planos futuros

A companhia sinaliza a criação de novos fundos voltados a áreas como hospitalidade, gastronomia, aeroportos, clubs e residences. A operação reforça a estratégia de capital mais dinâmico e o foco em negócios de maior previsibilidade.