- A JHSF concluiu a venda de estoques de incorporação imobiliária por R$ 5,2 bilhões, considerado o maior IPO já feito no mercado de FIIs e no setor imobiliário nacional.
- A operação transferiu estoques para o JHSF Capital Desenvolvimento Imobiliário FII, estruturado pela JHSF Capital em parceria com XP, Itaú BBA e Bradesco BBI, com prazo de dez anos e administração pela XP Investimentos.
- Dois terços dos recursos, cerca de R$ 3,491 bilhões, serão recebidos em dezembro de 2025; o restante, aproximadamente R$ 1,744 bilhão, em 15 de dezembro de 2026; a JHSF manterá cerca de 24,9% das cotas subordinadas.
- O portfólio envolve Boa Vista Village, Boa Vista Estates, Reserva Cidade Jardim, São Paulo Surf Club Residences e Fazenda Santa Helena, com o clube de surfe inaugurado em 30 de novembro.
- O presidente do conselho afirmou que a operação traz maior eficiência de capital e viabiliza novos fundos em áreas como hospitalidade, gastronomia, aeroportos, clubs e residences; a JHSF Capital já administra cerca de R$ 10 bilhões em 18 fundos, totalizando R$ 30 bilhões de VGV.
A JHSF anunciou a conclusão da venda de estoques de incorporação imobiliária por R$ 5,2 bilhões, considerado o maior IPO já realizado no mercado de FIIs e no setor imobiliário nacional. O negócio foi divulgado na noite de quarta-feira (10).
A operação envolve a transferência de empreendimentos prontos e em desenvolvimento para o JHSF Capital Desenvolvimento Imobiliário FII, estruturado pela JHSF Capital com XP, Itaú BBA e Bradesco BBI. O fundo terá prazo de 10 anos e será administrado pela XP Investimentos.
Estrutura e prazos
Entre os ativos do portfólio estão Boa Vista Village, Boa Vista Estates, Reserva Cidade Jardim, São Paulo Surf Club Residences e Fazenda Santa Helena; o clube de surfe foi inaugurado em 30 de novembro. Dois terços dos recursos, cerca de R$ 3,491 bilhões, serão recebidos em dezembro de 2025, com o saldo de aproximadamente R$ 1,744 bilhão em 15 de dezembro de 2026, mantendo 24,9% das cotas subordinadas do fundo.
A transação reforça a estratégia de longo prazo da JHSF, oferecendo estrutura de capital mais dinâmica para investir em resultados estáveis e previsíveis. Segundo a empresa, a operação facilita a leitura pelo mercado e fortalece o ecossistema de alta renda na América Latina.
Visão da gestão e histórico do veículo
O presidente do Conselho, José Auriemo Neto, afirma que o negócio sustenta o crescimento sustentável da companhia. O CEO Augusto Martins sinaliza planos para criar novos fundos em áreas como hospitalidade, gastronomia, aeroportos, clubs e residences.
Criada em 2022, a JHSF Capital já gerencia cerca de R$ 10 bilhões em 18 fundos, consolidando a liderança no segmento de lifestyle de alta renda na região. O portfólio total soma around R$ 30 bilhões de VGV.
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