- A Casas Bahia anunciou a 11ª emissão de debêntures, em até 4 séries, totalizando até R$ 3,95 bilhões, para reperfilamento do passivo da 10ª emissão ou reforço de caixa.
- A operação faz parte do plano de transformação da estrutura de capital da empresa.
- Caso 100% da 10ª emissão adira à 11ª, haverá redução mínima de R$ 2,8 bilhões na amortização de principal e economia potencial de até R$ 4,5 bilhões em despesas financeiras e principal até 2030.
- O conselho de administração aprovou, em novembro, aumento de capital social de até R$ 13,5 bilhões, com assembleia marcada para 17 de dezembro.
- As informações foram divulgadas por meio de fato relevante.
A Casas Bahia informou nesta segunda-feira (15) a 11ª emissão de debêntures da companhia, em até 4 séries, no valor total de até R$ 3,95 bilhões. Os recursos serão usados para reperfilamento do passivo da 10ª emissão ou para reforço de caixa, conforme fato relevante.
Caso 100% da adesão da 10ª emissão ocorra na 11ª, haverá redução de pelo menos R$ 2,8 bilhões na amortização de principal. A operação pode gerar economia de até R$ 4,5 bilhões em despesas financeiras e principal até 2030, segundo a empresa.
Emissão de debêntures
O planejamento faz parte do processo de transformação da estrutura de capital da empresa, já anunciado anteriormente. A Casas Bahia também confirmou a aprovação, em novembro, de aumento de capital social de até R$ 13,5 bilhões.
A assembleia para deliberar sobre o aumento de capital está marcada para 17 de dezembro. A convocação foi divulgada pela companhia, que reforça o objetivo de fortalecer a liquidez e a posição financeira.
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