TRXF11 capta R$ 3 bilhões na maior emissão de FIIs da B3

TRXF11 captou R$ 3 bilhões na sua 12ª emissão, a maior já registrada entre FIIs na B3; houve excesso de demanda e exercício integral do lote adicional de 50%.
Ao todo foram subscritas 29,9 milhões de cotas a R$ 100,33, com participação de 5.039 investidores profissionais; institutional criou maioria com 15,36 milhões de cotas.
Investidores estrangeiros somaram 4,06 milhões de cotas, previdência privada 1,39 milhão, pessoas físicas 6,65 milhões e pessoas jurídicas 2,47 milhões.
O TRXF11 passa a administrar patrimônio superior a R$ 6 bilhões, com um portfólio de 113 imóveis em 17 estados e mais de 50 cidades, ampliando foco para varejo essencial, saúde, educação, logística urbana e shoppings.
Recentemente, o fundo firmou operações, como compra de 50% do Via Shopping Barreiro por R$ 170,2 milhões, aquisição de 100% do Shopping ViaBrasil Pampulha por R$ 87,5 milhões e a compra de uma futura unidade do Hospital Israelita Albert Einstein por R$ 327,5 milhões, mantendo contratos médios superiores a 12 anos.

O fundo imobiliário TRXF11, da TRX Investimentos, captou R$ 3 bilhões em sua 12ª emissão de cotas, a maior já registrada entre FIIs listados na B3. A oferta foi liquidada em 19 de dezembro, com excesso de demanda e exercício integral do lote adicional de 50%.

Ao todo foram subscritas 29,9 milhões de cotas, a R$ 100,33 cada, já contemplando a taxa de distribuição. Investidores profissionais dominaram a subscrição, fortalecendo a participação institucional na operação.

Detalhes da emissão

A emissão recebeu 5.039 investidores institucionais, com fundos de investimento entre os maiores compradores. Estrangeiros ficaram com 4,06 milhões de cotas e previdência privada com 1,39 milhão.

Paralelamente, pessoas físicas contribuíram com 6,65 milhões de cotas, envolvendo 4.980 investidores, enquanto pessoas jurídicas adicionais responderam por 2,47 milhões.

Cenário do portfólio e impacto

Com a conclusão da operação, o TRXF11 passa a administrar patrimônio superior a R$ 6 bilhões, consolidando-se entre os maiores FIIs do país. O portfólio conta com 113 imóveis distribuídos por 17 estados e mais de 50 cidades, majoritariamente em regiões metropolitanas.

O fundo vem diversificando ativos, incluindo varejo essencial, saúde, educação, logística urbana (last mile) e shopping centers. Entre as aquisições, destacam-se participações em shoppings e contratos de longo prazo, com contratos atípicos e multas relevantes para maior previsibilidade de receitas.