- PicPay protocolou pedido de oferta pública inicial para a Nasdaq, com fim previsto para janeiro de dois mil e vinte e seis, e a Bicycle Capital anunciou investimento âncora de US$ setenta e cinco milhões.
- Não foram divulgados o objetivo de captação nem o valuation; reportagem anterior citou possibilidade de até US$ quinhentos milhões.
- O controle segue com a J&F Investimentos, por meio de ações de classe B, enquanto as ações de classe A, com direito a um voto, serão ofertadas.
- A base de usuários é de quarenta e dois milhões ativos mensais, com sessenta e cinco milhões de contas abertas; receita até setembro de dois mil e vinte e cinco somou R$ sete vírgula três bilhões nos primeiros nove meses, alta de noventa e dois por cento.
- Os recursos devem fortalecer a estrutura de capital, investimentos em produtos e tecnologia e capital de giro; coordenadores globais da oferta são Citi, Bank of America e RBC.
O PicPay, fintech controlada pela J&F Investimentos, protocolou nesta segunda-feira o pedido de IPO na SEC para listar na Nasdaq, com aim de abrir capital até o fim de janeiro de 2026. A operação ocorre em Nova York, com o objetivo de atrair investidores globais e ampliar a estrutura de capital. A oferta envolve ações de classe A sem direito a voto, enquanto o controle permanece nas mãos da J&F Investimentos, via ações de classe B com direito a dez votos cada.
A âncora da oferta será a Bicycle Capital, de Marcelo Claure, que comprometeu investimentos de US$ 75 milhões. Citi, Bank of America e RBC atuam como coordenadores globais da operação e conduziram o processo de registro na SEC.
Entre as intenções reveladas, não foram divulgados o tamanho da oferta nem o valuation pretendido. Anteriormente, em 2021, o PicPay baralhava uma avaliação em torno de US$ 8 bilhões, acordo não confirmado neste novo processo.
O PicPay destacou que sua base de usuários ativos chegou a 42 milhões, dentro de 65,6 milhões de contas abertas, até setembro de 2025. O crescimento anual ficou em 12%, com CAGR de 19% entre 2021 e 2024, segundo o prospecto.
No acumulado de 9 meses de 2025, a empresa registrou receitas de R$ 7,3 bilhões, alta de 92% frente ao mesmo período do ano anterior, equivalente a US$ 1,37 bilhão. O retorno sobre o patrimônio ficou em 17,4% no período de 12 meses até setembro de 2025.
O PicPay atua como wallet e plataforma de serviços financeiros, incluindo cartões, empréstimos, seguros, investimentos e pagamentos. A empresa já integrou operações por meio de aquisições, como a Kovr, anunciada em setembro passado.
Segundo o prospecto, o mercado financeiro brasileiro deve atingir quase R$ 900 bilhões em receitas líquidas até 2030, com CAGR de 10% entre 2024 e 2030. O PicPay estimou participação de cerca de 9,3% no segmento de wallets e banking em 2024.
Caso seja bem-sucedido, o PicPay se junta a bancos de tecnologia brasileiros já listados na Nasdaq, como Stone, XP Inc., Vinci Compass e Patria Investimentos, ampliando a presença de empresas nacionais no exterior.
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