Moura Dubeux lança oferta primária de ações com potencial de até R$ 500 milhões

Moura Dubeux lançou oferta pública primária de 9.652.510 novas ações, com possibilidade de ampliação em até 100% do lote, destinada apenas a investidores profissionais.
O valor estimado fica entre 250 milhões e 500 milhões de reais, com referência de 25,90 reais por ação em 13 de janeiro; nesta quinta, as ações estavam a 25,08 reais.
O dinheiro será usado para reforçar o capital da companhia e acelerar o crescimento da Única S.A., além de reforçar o programa de dividendos e o capital de giro.
A prioridade de subscrição é garantida aos acionistas atuais, dentro dos limites proporcionais; os controladores se comprometeram a subscrever até 90 milhões de reais.
Cronograma: direito de prioridade entre 15 e 21 de janeiro; preço final definido após bookbuilding em 22 de janeiro; início de negociação na B3 em 26 de janeiro; não haverá estabilização de preços; lock-up de 90 dias para administradores e acionistas relevantes.

A Moura Dubeux anunciou nesta quinta-feira a oferta primária de 9.652.510 ações, com possibilidade de ampliação de até 100% do lote, dirigida apenas a investidores profissionais. O objetivo é reforçar o capital da companhia, sem venda de ações existentes, conforme fato relevante divulgado ao mercado.

Com base no preço de fechamento de 13 de janeiro, de 25,90, o montante estimado fica entre 250 milhões e 500 milhões de reais. Nesta manhã, por volta das 10h40, as ações operavam a 25,08 reais, em alta de 0,8%.

A operação terá abertura de prioridade de subscrição aos atuais acionistas, respeitando limites proporcionais. A coordenação está a cargo de Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Safra. A finalidade é ampliar o capital da Moura Dubeux.

Segundo o documento, os recursos líquidos deverão acelerar o crescimento da Única S.A., subsidiária criada pela Moura Dubeux, além de reforçar o programa de dividendos e o capital de giro da companhia.

Compromisso dos controladores

Os acionistas controladores pessoas físicas se comprometeram a subscrever até 90 milhões de reais, sinalizando confiança na estratégia e no momento da operação. A prioridade de compra é assegurada aos demais acionistas, dentro do limite de participação.

Cronograma e condições

O direito de prioridade vai de 15 a 21 de janeiro de 2026. O preço final por ação será definido após o bookbuilding, em 22 de janeiro. As novas ações devem começar a ser negociadas na B3 em 26 de janeiro, com liquidação em 27 de janeiro.

Não haverá mecanismo de estabilização de preços após a oferta. Administradores e acionistas relevantes se comprometem a não vender ações por 90 dias, salvo exceções previstas no documento.

Contexto da empresa

A Moura Dubeux atua no Nordeste, com foco no segmento de luxo e superluxo. A Única S.A. foi criada no começo de 2025, para atender programas de renda mais baixa, complementando a atuação da Mood, lançada em 2023 para famílias com renda entre 8 mil e 15 mil reais.