PicPay prevê movimentar até R$ 2,3 bilhões em IPO nos EUA

PicPay lançou sua oferta pública inicial de ações nos EUA, com 22,8 milhões de ações ordinárias Classe A e registro Form F-1 na SEC.
A faixa de preço da IPO ficou entre US$ 16 e US$ 19 por ação, estimando movimentar entre US$ 366 milhões e US$ 434 milhões (entre R$ 1,9 bilhão e R$ 2,3 bilhões).
A listagem deve ocorrer na Nasdaq Global Select Market, sob o código de negociação “PICS”.
A Bicycle Capital, ao lado de investidores âncora, pretende adquirir US$ 75 milhões em ações na oferta.
Coordenadores globais: Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets; outros bancos envolvidos incluem Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual e XP Investment Banking; FT Partners apoia a distribuição. Possibilidade de compra adicional de até 3,4 milhões de ações em 30 dias.

O PicPay informou hoje, 20, o lançamento de sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos EUA. Serão ofertadas 22,8 milhões de ações ordinárias Classe A, com preço indicativo entre US$ 16 e US$ 19 por ação. A operação pode movimentar entre US$ 366 milhões e US$ 434 milhões, conforme a faixa de preço.

O registro de Form F-1 foi apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, equivalente à CVM brasileira. Caso receba aprovação, a empresa pretende listar os papéis na Nasdaq Global Select Market, sob o código de negociação PICS.

O investimento de apoio inclui a Bicycle Capital, gestora de investimentos em empresas de grande porte na América Latina, juntamente com investidores âncora, que planejam adquirir US$ 75 milhões em ações na oferta.

Detalhes da oferta

Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais. Outros bancos envolvidos na estruturação, venda e distribuição são Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual e XP Investment Banking. FT Partners apoia a distribuição de ações.

A empresa oferece aos coordenadores uma opção de 30 dias para comprar até 3,4 milhões de ações adicionais ao preço do IPO, descontados abatimentos e comissões.

O PicPay protocolou o pedido de IPO em 5 de janeiro, conforme andamento regulatório nos EUA.