- A CVC Capital Partners concordou em comprar a Marathon Asset Management, por uma contrapartida básica de até US$ 1,2 bilhão (US$ 400 milhões em dinheiro e até US$ 800 milhões em ações da CVC), com ganho adicional de até US$ 200 milhões em dinheiro e US$ 200 milhões em ações atrelado ao desempenho de 2027 a 2029.
- O acordo amplia significativamente o acesso da CVC ao mercado norte-americano, aproveitando a liderança da Marathon em crédito público, imobiliário, oportunista e baseado em ativos.
- A aquisição deve ser positiva para o lucro por ação a partir de 2028, antes de eventuais sinergias de receitas ou custos.
- A combinação elevará os ativos remunerados sob gestão da unidade de crédito da CVC para cerca de 61 bilhões de euros (US$ 72 bilhões).
- Os fundadores da Marathon, Bruce Richards e Lou Hanover, manterão a direção conjunta das estratégias de crédito, e a Marathon passará a se chamar CVC-Marathon.
A CVC Capital Partners anunciou a compra da Marathon Asset Management, gestora de crédito norte-americana, por até US$ 1,2 bilhão em uma operação de dinheiro e ações. O acordo inclui remuneração adicional atrelada ao desempenho até 2029.
Segundo o comunicado, a transação prevê US$ 400 milhões em dinheiro e até US$ 800 milhões em ações da CVC, com ganho adicional de até US$ 200 milhões em dinheiro e US$ 200 milhões em ações caso metas sejam atingidas entre 2027 e 2029.
Os fundadores da Marathon, Bruce Richards e Lou Hanover, manterão a liderança das estratégias de crédito e a Marathon passará a se chamar CVC-Marathon. A aquisição amplia o acesso da CVC ao mercado norte-americano, especialmente em crédito público, imobiliário, oportunista e baseado em ativos.
A operação elevará os ativos sob gestão remunerados da unidade de crédito da CVC para cerca de €61 bilhões (aprox. US$ 72 bilhões). A Marathon supervisiona mais de US$ 24 bilhões em ativos, com cerca de 190 profissionais globalmente.
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