- O PicPay precificou as ações na Nasdaq em US$ 19 cada, levantando US$ 499 milhões com a venda de cerca de 22,9 milhões de ações ordinárias Classe A.
- A oferta pública inicial (IPO) será realizada em 29 de janeiro, sob o código “PICS”, marcando a retomada de ofertas de ações de empresas brasileiras desde 2021.
- A operação foi coordenada por Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets, com opção de compra adicional de até 3.428.572 ações pelos coordenadores.
- O preço por ação é de US$ 19, conforme registro no Formulário F-1 à Securities and Exchange Commission (SEC).
- Antes da liquidação, a empresa pretende alterar o nome para PicS N.V., mudança que deve entrar na Nasdaq em 30 de janeiro de 2026.
O PicPay precificou suas ações na Nasdaq nesta quarta-feira (28). A fintech levantou US$ 499 milhões (R$ 2,5 bilhões) com a venda de cerca de 22,9 milhões de ações ordinárias Classe A, a US$ 19 cada.
A oferta, conforme o Formulário F-1 apresentado à SEC, terá o código de negociação PICS. A operação ocorre no dia 29 de janeiro, marcando a retomada de IPOs de empresas brasileiras após um período de pausa.
A venda foi coordenada por Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets. Os coordenadores têm a opção de comprar até 3.428.572 ações adicionais, por até 30 dias, ao preço do IPO.
Mudança de denominação social
Antes da liquidação da oferta, o PicPay informou que pretende alterar o nome de Picpay Holdings Netherlands B.V. para PicS N.V. A mudança deverá entrar em vigor na Nasdaq em 30 de janeiro de 2026.
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