- PicPay precificou ações na Nasdaq em US$ 19, levantando US$ 499 milhões com a venda de cerca de 22,9 milhões de ações ordinárias Classe A.
- A oferta abriu caminho para o IPO, marcado para o dia 29 de janeiro, sob o código de negociação “PICS”, sendo a primeira oferta de ações de uma empresa brasileira desde 2021.
- A operação é coordenada por Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets, com opção de compra adicional de até 3.428.572 ações para os coordenadores.
- Os termos estão registrados no Formulário F-1 apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC).
- Antes da liquidação, o PicPay vai alterar o nome de Picpay Holdings Netherlands B.V. para PicS N.V., mudança que entra em vigor na Nasdaq em 30 de janeiro de 2026.
O PicPay precificou nesta quarta-feira (28) suas ações na Nasdaq, levantando US$ 499 milhões com a venda de cerca de 22,9 milhões de ações ordinárias Classe A a US$ 19 cada.
O IPO, sob o código PICS, está previsto para ocorrer no dia 29 de janeiro. A operação marca a retomada de ofertas públicas de empresas brasileiras após um período de fechamento do mercado, no Brasil e no exterior, que perdurou desde 2021.
A oferta inclui uma opção para os coordenadores venderem até 3.428.572 ações adicionais ao preço do IPO, sujeita a abatimentos e comissões de subscrição. Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets coordenam a operação.
Antes da liquidação, o PicPay informou que mudará o nome de Picpay Holdings Netherlands B.V. para PicS N.V., mudança que deverá entrar em vigor na Nasdaq em 30 de janeiro de 2026.
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