- PicPay precificou ações a US$ 19, no topo da faixa, levantando cerca de US$ 434 milhões com o IPO na Nasdaq.
- O valor de mercado fica em torno de US$ 2,5 bilhões; a empresa deve mudar o nome para PicS N.V., com efetivação na Nasdaq em 30 de janeiro.
- A demanda dos investidores superou aproximadamente 12 vezes o total de ações ofertadas.
- A oferta ainda prevê a possibilidade de venda adicional de até 3,43 milhões de ações pelos bancos coordenadores.
- O controle permanece com a J&F Investimentos, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, por meio de ações de classe B com direito a dez votos cada.
O PicPay precificou sua oferta pública inicial na Nasdaq em 19 dólares por ação, no topo da faixa indicativa, elevando cerca de 434 milhões de dólares com a venda de 22,857 milhões de ações. A operação vale aproximadamente 2,5 bilhões de dólares. As ações começam a ser negociadas sob o código PICS.
A transação marca o primeiro IPO de uma empresa brasileira há mais de quatro anos e ocorre em meio ao recuo global de juros que renova o apetite por ativos de mercados emergentes. A demanda dos investidores superou em cerca de 12 vezes o total vendido, segundo a Bloomberg News.
O PicPay permanece sob controle da família Batista, por meio da J&F Investimentos, com ações de classe B que conferem dez votos cada. A oferta pode ainda incluir até 3,43 milhões de ações adicionais para os bancos coordenadores.
Detalhes da oferta
Banco Citi, Bank of America e RBC Capital Markets atuaram como coordenadores globais, com Mizuho, Wolfe, Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP Investment Banking como bookrunners. A FT Partners foi co-manager.
Sobre o PicPay
Fundada em 2012 como carteira digital, a empresa migrou para banco digital com foco em crédito. O IPO também prevê a mudança do nome corporativo para PicS N.V., efetiva na Nasdaq em 30 de janeiro. O PicPay atende mais de 66 milhões de clientes no Brasil.
Entre na conversa da comunidade