- A Metaplanet Inc., empresa listada na bolsa de Tóquio, aprovou captação de aproximadamente $137 milhões por meio de subscrição de ações comuns e de direitos de aquisição de ações, em operação de third‑party allotment.
- Serão emitidas 24.529.000 ações comuns novas, a preço de ¥499 (aprox. $3,35) por ação, totalizando ¥12,24 bilhões (aprox. $82 milhões).
- Além disso, serão emitidos 159.440 direitos de aquisição de ações, cada um representando o direito de adquirir 100 ações, com preço de exercício de ¥547 (aprox. $3,70).
- A alocação e o pagamento estão marcados para 13 de fevereiro de 2026; se todos os direitos forem exercidos, podem ser emitidas até 15.944.000 ações adicionais, potencialmente diluindo acionistas existentes.
- O montante total de captação pode diminuir caso os direitos não sejam exercidos dentro do prazo ou sejam cancelados; a operação é descrita como oferta exterior. Contexto: a empresa reportou impairment de ¥104,6 bilhões em ativos de Bitcoin, sem impacto no fluxo de caixa.
Metaplanet Inc., empresa japonesa com tesouraria de Bitcoin, aprovou uma captação de recursos de cerca de 137 milhões de dólares por meio de uma subscrição pública de ações novas e de direitos de aquisição de ações. O anúncio foi feito em comunicado à bolsa e no registro da companhia.
O plano prevê a emissão de 24.529.000 ações comuns novas a 499 ienes cada, gerando aproximadamente 12,24 bilhões de ienes (≈ 82 milhões de dólares). Também serão emitidos 159.440 direitos de aquisição de ações, cada um representando o direito de comprar 100 ações comuns.
Os direitos têm preço de exercício de 547 ienes, equivalente a 115% do preço de fechamento do pregão anterior à resolução. A data de allotment e pagamento está marcada para 13 de fevereiro de 2026.
A operação envolve uma subscrição de terceiros, em formato de oferta no exterior, com ações a serem distribuídas a beneficiários definidos nos documentos de suporte. O acordo de compra impõe condições de conformidade com declarações, garantias e obrigações contratuais.
Caso todos os direitos sejam exercidos, poderão ser emitidas até 15,944 milhões de ações adicionais, elevando o total de ações em circulação e potencialmente diluindo os acionistas existentes. O montante final pode variar caso os direitos não sejam exercidos.
O montante total levantado com os direitos de aquisição de ações fica estimado em aproximadamente 8,80 bilhões de ienes (≈ 59 milhões de dólares), compondo o total de cerca de 21 bilhões de ienes (≈ 137 milhões de dólares).
A captação ocorrerá por meio de uma subscrição de terceiros, considerada uma oferta no exterior. Metaplanet informou que os recursos visam reforçar a base de capital e apoiar planos estratégicos de crescimento.
Contexto de mercado
Empresas listadas no Japão costumam recorrer a subscrições de terceiros para captar recursos de forma eficiente, especialmente visando investidores estrangeiros. Metaplanet não detalhou usos adicionais além de apoiar a estratégia corporativa.
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