Santander adquire Webster Bank por US$ 12,2 bilhões e expande atuação nos EUA

Santander concordou em adquirir o Webster Financial por US$ 12 bilhões, em uma combinação de dinheiro e ações, em um dos maiores negócios de banco europeu nos Estados Unidos.
O valor de US$ 75 por ação aponta para uma valorização do Webster, cuja capitalização de mercado ficou em torno de US$ 10,6 bilhões; as ações subiram cerca de 11% nas negociações anteriores à suspensão.
A operação reforça a presença do Santander no nordeste dos Estados Unidos, com atuação de Webster em Nova York e nos estados de Massachusetts e Connecticut.
O Webster tem quase 200 agências, mais de US$ 80 bilhões em ativos e oferece serviços de banco comercial, financiamento de propriedades, mercados de capital e tesouraria, além de serviços de saúde financeira.
A transação ocorre em um momento de maior atividade entre bancos regionais americanos e, segundo o texto, a gestão do Santander planeja usar parte de recursos para pagar a compra do banco britânico TSB, além de preparar um Investor Day para 25 de fevereiro.

O Santander fechou a compra do Webster Financial por US$ 12,2 bilhões, em um negócio relevante para o setor bancário europeu no mercado americano. O acordo inclui pagamento de US$ 75 por ação em dinheiro e ações.

Segundo comunicado divulgado nesta terça (3), a transação será financiada com combinação de recursos e, ao todo, o Webster vale cerca de US$ 10,6 bilhões com base no preço de título, antes da conclusão da operação.

Banco espanhol pagará parte em dinheiro e parte em ações, conforme confirmação à Bloomberg News. A operação envolve a aquisição de um banco com atuação firme no nordeste dos EUA.

Detalhes do acordo

A aquisição amplia a presença do Santander em Nova York, Massachusetts e Connecticut, estados onde o Webster atua. A empresa soma quase 200 agências e mais de US$ 80 bilhões em ativos, segundo dados do quarto trimestre.

O Webster oferece serviços de banco comercial, empréstimos, financiamento de propriedades, mercados de capital e tesouraria. Também atua em serviços de saúde financeira, como administração de contas de poupança de saúde.

Contexto e impactos

A operação destaca a estratégia de Ana Botín, presidente executiva do Santander, para fortalecer资本 e ampliar atuação nos EUA, com foco em fusões e aquisições. A empresa tem dinheiro disponível após a venda de 7 bilhões de euros de participação na Polônia.

O Santander planeja usar parte dos recursos para quitar o acordo de compra do banco britânico TSB, acordado com o Banco Sabadell. O grupo anunciou lucro líquido de 3,76 bilhões de euros no trimestre encerrado em dezembro, acima da previsão, e revelou uma recompra de 5 bilhões de euros.

A transação ocorre em meio a um ambiente de maior atividade entre bancos regionais nos EUA, com outras aquisições recentes no setor e perspectivas de expansão em varejo e investimentos. A conclusão ainda depende de aprovação regulatória.