Beazley concorda com aquisição de 8 bilhões de libras pela Zurich

Beazley concorda com aquisição pela Zurich por £8bn, em meio a um prêmio de quase 60%.
A oferta estabelece até £13,35 por ação, sendo £13,10 em dinheiro e até 25p de dividendo para 2025.
O preço é quase 60% acima do fechamento de 16 de janeiro; Zurich inicialmente havia oferecido £12,80 por ação, rejeitado pela diretoria.
A diretoria de Beazley disse que pode recomendar a proposta firme aos acionistas, após análise contábil pela Zurich.
A operação criaria uma seguradora global de especialidades com £15bn em prêmios brutos, e marcaria mais uma saída significativa do mercado londrino.

A seguradora britânica Beazley, especializada em seguros contra ataques cibernéticos e também atuante em arte, iates e aeronaves, concordou com a venda por 8 bilhões de libras para a Zurich. O acordo envolve uma parceria que elevou a oferta para os acionistas.

Beazley informou que há um acordo preliminar sobre os termos, com os acionistas recebendo até 13,35 libras por ação. Desse total, 13,10 libras virão em dinheiro e até 0,25 libra de dividendo para 2025.

A proposta representa um prêmio de quase 60% sobre o preço de fechamento das ações em 16 de janeiro, último dia útil antes de a Zurich tornar pública a intenção de aquisição.

A Zurich havia apresentado anteriormente uma oferta de 12,80 libras por ação, que foi recusada pelo conselho de Beazley no mês passado. As ações da Beazley subiram 8,6% na bolsa de Londres, enquanto as da Zurich tiveram ganhos no pregão suíço.

O conselho da Beazley indicou que pode recomendar a oferta firme aos acionistas, desde que a Zurich analise os livros da empresa com cuidado.

A transação criaria uma seguradora global de especialidades com cerca de 15 bilhões de dólares em prêmios brutos emitidos, combinando operações da Beazley e da Zurich. A Beazley manteria forte presença no Lloyd’s of London.

Segundo as partes, a aquisição integraria dois negócios complementares e ampliaria a atuação global, mantendo a sede no Reino Unido.

Analistas destacam que a operação representa mais uma saída de grandes empresas londrinas do mercado, em meio a esforços para fortalecer o marketing de Londres como centro financeiro.

Especialista em mercados, o analista Dan Coatsworth afirmou que a Zurich precisa fazer uma oferta formal e que o acordo pode ser definido rapidamente, com um prêmio elevado favorecendo os acionistas.

O impacto para o mercado financeiro do Reino Unido envolve a possível redução de um grande negócio de seguros na capital, em um momento de pressão sobre o espaço de atuação corporativa na região.