- A GTF captou R$ 375 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), em sua segunda emissão, com demanda próxima a R$ 400 milhões e objetivo de alongar o passivo para financiar investimentos.
- A operação ocorre em um contexto de crédito mais restritivo e juros elevados, consolidando o papel do mercado de capitais no financiamento da empresa.
- A empresa planeja ampliar gradualmente o tamanho das operações, com próximas emissões visando maior participação de investidores estratégicos e condições financeiras mais eficientes.
- Parte dos recursos será destinada ao desenvolvimento de produtos IQF (Individually Quick Frozen) e à automação das plantas para melhorar o mix, a produtividade e a competitividade externa.
- Em 2024, a GTF faturou R$ 4 bilhões, com meta de alcançar R$ 5 bilhões até 2026, exportando para mais de cem países e mantendo certificações como China Approved, EU Approved e IFS Global Markets.
A empresa paranaense GTF concluiu a segunda emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor de 375 milhões de reais, em um ambiente de crédito mais restritivo. A operação reforça o papel do mercado de capitais no financiamento da companhia. A demanda ficou próxima de 400 milhões, acima do ofertado, levando à limitação do tamanho da emissão.
A emissão destaca a trajetória de credibilidade da GTF perante investidores institucionais e pessoas físicas. A empresa aponta resultados consistentes e cumprimento de obrigações como fatores que elevam a percepção de risco. A operação teve como objetivo alongar o passivo e sustentar investimentos.
Fundada em 1992, a GTF atua na avicultura, peixes, vegetais congelados e fécula de mandioca. A companhia emprega mais de 10 mil pessoas, opera frota própria e oito filiais de armazenagem e distribuição, mantendo posição relevante no setor. A empresa figura no ranking Forbes Agro 100.
Mercado de capitais e estratégia de financiamento
A captação sinaliza mudança de leitura de risco entre investidores institucionais. A primeira emissão teve caráter exploratório; a segunda foi apoiada em histórico de resultados, disciplina financeira e plano de investimentos mais claro.
Para Vinícius Gonçalves, vice-presidente, o processo é de consolidação no mercado de capitais. As próximas emissões devem manter o ritmo, com maior participação de investidores estratégicos e condições mais eficientes. A intenção é ampliar o porte das operações.
Uso dos recursos e impacto no treinamento de produtos
Parte dos recursos será destinada ao desenvolvimento de IQF, com efeito na linha de produtos e no posicionamento no varejo interno. Os IQF fortalecem o portfólio e a diferenciabilidade da marca junto ao consumidor final.
No exterior, o crescimento está mais ligado à automação das plantas. A automação aumenta eficiência, reduz dependência de mão de obra e viabiliza uma oferta exportável mais complexa, fortalecendo margens globais.
Crescimento, metas e linhas de atuação
Em 2024, a empresa registrou faturamento de 4 bilhões de reais e revisou o planejamento estratégico. A meta é alcançar 5 bilhões até 2026, com as marcas Canção respondendo por cerca de 90% da receita e Lorenz pelos 10% restantes.
A expansão da capacidade envolve a projeção de ultrapassar 800 mil aves abatidas por dia nos próximos cinco anos, com investimentos em plantas, incubatórios, rações e logística para manter a verticalização.
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