Hypera mira até R$1,5 bi para reduzir dívida e reforçar balanço

Hypera pode levantar até R$ 1,5 bilhão com emissão de até 70,6 milhões de ações a R$ 21,25, liderada pela Votorantim, para reduzir a dívida e fortalecer o balanço

A Sanofi continuará a fornecer produtos à Hypera pelo período de até 3 anos, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

A Hypera aprovou aumento de capital que pode chegar a R$ 1,5 bilhão, via subscrição privada de até 70,6 milhões de ações ao preço de R$ 21,25 cada.
O preço de emissão foi baseado no volume médio ponderado das ações nos últimos 30 pregões, com deságio de 10,7%.
A companhia fixou um valor mínimo de R$ 1,15 bilhão para homologação parcial da operação; o bloco de controle ejercerá o direito de preferência integralmente.
A Votorantim assumiria o compromisso de subscrever até R$ 1 bilhão em ações, conforme disponibilidade remanescente.
O objetivo é fortalecer a estrutura de capital, reduzir a dívida líquida e ampliar eficiência financeira e operacional, seguindo medidas iniciadas em 2024 e com otimização de capital de giro concluída em 2025.

A Hypera aprovou nesta terça-feira (3) um aumento de capital que pode chegar a até R$ 1,5 bilhão. A operação visa reforçar o balanço e reduzir o endividamento da empresa, segundo comunicado oficial.

O aumento será realizado por subscrição privada de novas ações ordinárias, totalizando até 70,6 milhões de papéis a R$ 21,25 cada. O preço foi definido com base no VWAP dos últimos 30 pregões na B3, com deságio de 10,7%.

A Hypera estabeleceu um valor mínimo de R$ 1,15 bilhão para homologação parcial. O bloco de controle garantiu exercer integralmente o direito de preferência e participar do rateio de eventuais sobras.

A Votorantim subscreverá até R$ 1 bilhão em ações, conforme disponibilidade remanescente. A empresa estuda ampliar capital para fortalecer a estrutura de capital e reduzir a dívida líquida, além de buscar maior eficiência financeira.

Segundo a companhia, a iniciativa prossegue medidas já adotadas desde 2024, como a melhoria do capital de giro concluída em 2025. O objetivo é ampliar a capacidade de investimento em crescimento orgânico e aquisições.