- A Agibank levantou US$ 240 milhões em IPO nos EUA após reduzir o tamanho da operação e a faixa de preço na primeira semana de negociação.
- A venda ficou em 20 milhões de ações a US$ 12 cada, no piso da faixa revisada.
- Anteriormente, a empresa ofertou 43,6 milhões de ações a US$ 15–US$ 18.
- A avaliação de mercado em função das ações em circulação fica em cerca de US$ 1,9 bilhão.
- A operação recebeu demanda várias vezes superior ao necessário, em meio à queda das ações da concorrente PicPay.
O Agibank levantou US$ 240 milhões com a oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, após reduzir o tamanho da operação e a faixa de preço na terça-feira (10). A empresa vendeu 20 milhões de ações a US$ 12 cada, no piso da faixa revisada.
Antes da revisão, a fintech havia ofertado 43,6 milhões de ações a US$ 15-18 cada. A mudança ocorreu em meio à queda recente das ações da concorrente PicPay, que encerrou janeiro com desempenho ruim no mercado norte-americano. Segundo fontes, a demanda pela oferta foi varias vezes superior à quantidade disponível.
Nesse preço, a empresa, formalmente registrada como AGI, alcançaria uma capitalização de cerca de US$ 1,9 bilhão, com base no número de ações em circulação constante nos registros da SEC. A oferta revisada manteve demanda elevada conforme mostrado anteriormente por pessoas próximas ao processo.
O Agibank contava com aproximadamente 6,4 milhões de clientes ativos em 30 de setembro de 2025, segundo o prospecto da operação. A avaliação da empresa na rodada mais recente de captação foi de R$ 9,3 bilhões, em dezembro de 2024, quando recebeu um aporte de R$ 400 milhões da Lumina Capital Management.
A operação é liderada por Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander, XP e Société Générale. A notícia cita a Bloomberg News como fonte das informações.
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