- A Paramount Skydance intensificou sua oferta hostil pela Warner Bros, buscando atrair acionistas a apoiar a proposta em detrimento da oferta concorrente da Netflix.
- A Paramount afirmou que pode assumir a taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões devida pela Warner Bros à Netflix, além de US$ 1,5 bilhão em despesas de refinanciamento da dívida.
- A empresa também propõe pagar uma taxa de tique-taque de US$ 0,25 por ação aos acionistas da Warner Bros. cada trimestre em que a transação não for concluída após 31 de dezembro.
- A Paramount atendeu a uma segunda solicitação de informações do Departamento de Justiça, iniciando um período de dez dias para resposta regulatória.
- O objetivo é mostrar vantagem regulatória para frustrar a aquisição da Warner Bros pela Netflix e, se avançar o período, convencer os acionistas a rejeitarem o acordo com a Netflix.
A Paramount Skydance reforçou sua proposta hostil para adquirir a Warner Bros, buscando vencer a oferta concorrente da Netflix. A manobra visa atrair acionistas a apoiar a proposta da Paramount em detrimento da oferta rival.
Segundo comunicado divulgado nesta terça, a Paramount afirma que pode assumir a taxa de rescisão de 2,8 bilhões de dólares devida pela Warner Bros à Netflix, além de 1,5 bilhão em despesas relacionadas ao refinanciamento da dívida. A empresa também propõe pagar uma taxa de tique-taque de 0,25 dólar por ação a cada trimestre em que a transação não for fechada após 31 de dezembro.
A Paramount destacou que a Warner Bros concordou com a venda de estúdios e do serviço HBO Max para a Netflix por 27,75 dólares por ação, totalizando cerca de 82,7 bilhões de dólares. A proposta da Paramount surgiu após esse anúncio e busca alterar a narrativa entre acionistas.
A companhia afirmou ter atendido a uma segunda requisição de informações do Departamento de Justiça, iniciando um período de 10 dias para resposta regulatória. A estratégia é demonstrar vantagem regulatória como forma de impedir a aquisição da Netflix.
Se a janela regulatória avançar sem oposição, a Paramount pode interpretar o avanço como sinal favorável e tentar convencer os acionistas da Warner Bros a rejeitar a proposta da Netflix.
Detalhes da oferta e próximos passos
- Ações da Paramount são orientadas a consolidar apoio entre investidores da Warner.
- Reguladores aguardam respostas sobre a concentração de ativos e competição.
- A evolução da disputa dependerá da resposta do DoJ e da posição de acionistas da Warner.
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