- A Agibank precificou seu IPO nos Estados Unidos em US$ 12 por ação, movendo US$ 276 milhões com o lote adicional incluído.
- São 20 milhões de ações ordinárias Classe A, com opção de compra de até 3 milhões de papéis adicionais pelos coordenadores em 30 dias.
- O preço ficou no piso da faixa indicativa (US$ 12 a US$ 13), já tendo sido reduzido da faixa inicial de US$ 15 a US$ 18, e o tamanho da oferta também foi reduzido.
- Coordenadores globais do IPO: Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup; sindicato inclui Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societe Generale, XP, além de Oppenheimer & Susquehanna Financial Group.
- As ações começarão a ser negociadas na NYSE sob o código “AGBK”; o movimento acontece após o PicPay abrir capital na Nasdaq no mês passado.
A fintech Agibank precificou seu IPO nos Estados Unidos em US$ 12 por ação, movimentando US$ 276 milhões ao incluir um lote adicional. O plano inicial envolveu 20 milhões de ações ordinárias Classe A, com opção de 30 dias para que os coordenadores comprem até 3 milhões de papéis extras.
O preço ficou no piso da faixa indicativa de US$ 12 a US$ 13, que já havia sido reduzida da proposta inicial. A própria empresa reduziu o tamanho da oferta em relação ao planejamento original. A operação foi estruturada com base em ações ordinárias e janela de demanda para compra adicional.
Os coordenadores globais são Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup. O sindicato de bancos inclui Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societe Generale, XP, além de Oppenheimer & Susquehanna Financial Group.
O IPO ocorre após o banco digital rival PicPay abrir capital na Nasdaq no mês anterior, marcando a primeira oferta pública de uma empresa brasileira na bolsa norte-americana em mais de quatro anos. As ações começarão a ser negociadas na NYSE sob o código AGBK nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026.
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