Iguatemi amplia participação no Pátio Paulista com R$ 113,4 milhões

A Iguatemi S.A. assinou proposta vinculante para adquirir mais 4,5% do Shopping Pátio Paulista, em São Paulo, por R$ 113,4 milhões.
Antes da operação, o BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário detinha 18,52% do ativo; após o negócio, a Iguatemi passa a deter 15,95% e o BB Premium Malls fica com 14,02%.
O pagamento será feito em duas etapas: 70% à vista no fechamento e 30% em duas parcelas anuais, iguais e consecutivas, corrigidas pelo CDI.
O Pátio Paulista está entre os ativos de alta performance, com vacância de 0,9% e crescimento de 4,7% nas vendas no ano, segundo relatório de dezembro do fundo.
O BB Premium Malls pretende desinvestir até R$ 600 milhões até julho, para fortalecer a estrutura de capital e a geração de resultados, enquanto a Iguatemi amplia participação em ativos dominantes no varejo paulista.

A Iguatemi S.A anunciou ao mercado nesta quinta-feira a assinatura de uma proposta vinculante para adquirir mais 4,5% de participação no Shopping Pátio Paulista, em São Paulo, por 113,4 milhões de reais. A transação foi firmada com o BBIG 11 (BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário), que antes detinha 18,52% do empreendimento. O pagamento será dividido em duas etapas: 70% à vista no fechamento e 30% em duas parcelas anuais, corrigidas pelo CDI.

Ao fim da operação, a Iguatemi passará a deter 15,95% do Pátio Paulista, enquanto o BB Premium Malls ficará com 14,02%. O ativo é um dos principais centros comerciais da capital, localizado entre as avenidas Paulista, 23 de Maio e a Rua Treze de Maio, com histórico de alta performance segundo relatório de dezembro do fundo.

Perfil do Pátio Paulista

Inaugurado em 1989, o shopping soma 42 mil m² de área bruta locável, com 276 lojas, 51 restaurantes, quatro lojas âncora, cinco megalojas, sete salas de cinema e 1.683 vagas de estacionamento. O fundo aponta taxa de vacância de 0,9% e vendas em crescimento no período, com resultados operacionais robustos.

Contexto financeiro e desinvestimentos

Antes da operação, o BB Premium Malls já havia anunciado venda de 9% do Shopping Pátio Higienópolis por 236 milhões de reais, para reforçar a estrutura de capital. Os recursos deverão ser usados para amortizar CRIs, com planos de desinvestimento que podem chegar a até 600 milhões até julho deste ano.