- A Azul anunciou a saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, iniciado em meados do ano passado, após levantar capital e reduzir endividamento.
- A companhia afirmou que o balanço patrimonial está “significativamente fortalecido” e que houve redução de dívida de empréstimos e financiamentos em US$ 1,1 bilhão, com queda de mais de 50% na despesa de juros durante o processo.
- A alavancagem financeira líquida fica em menos de 2,5 vezes na saída do processo.
- As ações da empresa chegaram a subir mais de 50% próximo ao fim do pregão, encerrando em alta de 60%, a R$ 230,28 por lote de 1 milhão.
- Antes da recuperação, a Azul tinha dívida bruta de cerca de R$ 35 bilhões e alavancagem de 5,2 vezes; recebeu R$ 550 milhões da United Airlines e assinou acordo semelhante com a American Airlines, além de captar mais de R$ 7,5 bilhões em novos títulos para sair do processo.
A Azul informou nesta sexta-feira, 20, que encerrou o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, iniciado no ano passado. A empresa afirma ter levantado capital junto a credores e investidores, reduzindo seu endividamento.
A companhia registrou um balanço patrimonial “significativamente fortalecido” e reduziu a dívida de empréstimos e financiamentos em cerca de US$ 1,1 bilhão. A despesa anual com juros caiu mais de 50% durante o processo.
Com a saída, a Azul projeta alavancagem financeira líquida inferior a 2,5 vezes. As ações chegaram a subir mais de 50% no pregão e fecharam com alta de 60%, a R$ 230,28 por lote de 1 milhão de ações.
Situação financeira e investimentos
Antes do pedido, a Azul tinha dívida bruta de cerca de R$ 35 bilhões e alavancagem de 5,2 vezes. A empresa recebeu investimentos de R$ 550 milhões da United Airlines e assinou compromisso similar com a American Airlines, ainda sujeito à aprovação do Cade.
A Azul captou mais de R$ 7,5 bilhões em novos títulos de dívida para completar a saída do processo. Ao fim do processo, a frota chega a cerca de 170 aeronaves, contra 184 no fim do primeiro trimestre, antes do pedido.
A malha operacional passou de aproximadamente 160 destinos para 130 cidades atendidas no Brasil. Fundada em 2008 por David Neeleman, a Azul disputa o ritmo do setor com Gol e Latam, possuindo cerca de 30% do mercado doméstico, segundo a Anac.
Antes de concluir o processo nos EUA, a Azul manteve conversas com a controladora da Gol, Abra, sobre uma operação conjunta, que foi suspensa para priorizar a recuperação. A Gol também reestabeleceu a recuperação judicial no ano passado.
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