Vertical de Wealth da Avenue já representa 20% da custódia em um ano

A vertical de Wealth da Avenue já reúne 120 multifamily offices conectados, respondendo por 20% da custódia do canal B2B.
Ao incluir 100 consultorias CVM que operam em modelo fee based, o ecossistema de wealth chega a 220 parceiros, responsáveis por cerca de 35% da custódia do B2B.
A Avenue não divulga nomes de parceiros; a maioria são boutiques que atendem clientes de private bank, e há casas que gerenciam fortunas de R$ 50 milhões ou mais.
O Wealth Services foi criado para atender demanda do mercado, com a entrada do Itaú no negócio em 2022 ajudando a atrair clientes que valorizam segurança.
O canal B2B da Avenue soma 800 parceiros conectados, representando cerca de um terço da custódia total da empresa.

O Wealth Services da Avenue, plataforma de investimentos no exterior vinculada ao Itaú Unibanco, registrou avanço expressivo em apenas um ano. Lançada no início do ano passado, a vertical de gestão de patrimônio e consultorias de investimento já conecta 120 multifamily offices (MFOs) e responde por 20% da custódia do canal B2B.

Ao incorporar 100 consultorias CVM que atuam em modelo fee based, com gestão discricionária e não discricionária, o ecossistema soma 220 parceiros e cerca de 35% da custódia do B2B, posição que continua em expansão. A Avenue não divulga nomes de parceiros; a maior parte atua como boutiques para clientes do private bank, com algumas casas gerenciando fortunas acima de R$ 50 milhões.

Crescimento e impacto no mercado

O Wealth Services foi estruturado para atender à demanda do mercado pela plataforma, já registrada entre 2023 e 2024. A entrada do Itaú no negócio, em 2022, ajudou a atrair clientes que valorizam segurança e robustez do sistema, segundo executivos da Avenue.

Diferenciais e oferta aos parceiros

Segundo Lucas Feitosa, diretor de B2B da Avenue, o diferencial está na experiência simplificada, acesso facilitado e ausência de custos mínimos. O canal B2B da Avenue já soma 800 parceiros conectados e representa cerca de um terço da custódia total da companhia.

Serviços oferecidos aos MFOs e consultorias

A Avenue implementou serviços específicos para MFOs e consultorias, incluindo execuções de ordem em nome do cliente, acesso a investimentos sofisticados como opções e atendimento em formato concierge. Uma tabela de preços diferenciada favorece a conexão de ativos administrados em larga escala.