Banco Pine precifica oferta de ações a R$ 11,25 por papel

Banco Pine precifica oferta primária a R$11,25 por papel, levantando R$245,9 milhões; desconto de quase nove por cento frente ao fechamento anterior

Moedas aparecem dentro de um cofrinho de madeira.

O Banco Pine precificou a oferta primária de ações preferenciais em R$ 11,25 por papel, levantando R$ 245,9 milhões, conforme fato relevante à CVM.
O preço do follow-on representa desconto de quase 9% em relação ao fechamento da véspera, de R$ 12,32.
O lote inicial de 21.860.095 ações preferenciais foi totalmente vendido, com o acionista controlador comprando 24,70% do total.
A quantidade ofertada poderia ter sido acrescida em até 45,45%.
Os recursos líquidos serão usados para otimizar a estrutura financeira e de capital; o capital social passa a ser de R$ 1,269 bilhão, com 129.784.217 ações ordinárias e 129.734.095 ações preferenciais.

O Banco Pine precificou sua oferta primária de ações preferenciais em 11,25 por papel, na terça-feira, 4 de março, no Brasil. A operação levantou 245,9 milhões de reais, conforme fato relevante enviado à CVM.

O preço do follow-on ficou abaixo do fechamento de 12,32 reais da véspera, com desconto de quase 9%. Os coordenadores foram Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, XP e Safra.

Foi vendido todo o lote inicial de 21.860.095 ações preferenciais. O acionista controlador adquiriu 24,70% do total ofertado. A quantidade ofertada poderia ter sido ampliada em até 45,45%.

A operadora informou que os recursos líquidos serão usados para otimizar a estrutura financeira e de capital. O objetivo é reforçar as bases do banco, conforme descrito no documento de divulgação.

Com a conclusão da operação, o capital social do Pine passa a 1,269 bilhão de reais, dividido entre 129.784.217 ações ordinárias e 129.734.095 ações preferenciais.