- Elon Musk avalia alocar até 30% da SpaceX para investidores de varejo na Oferta Pública Inicial, o que é bem acima do patamar típico de 5% a 10%.
- A ideia, ainda não definitiva, difere do padrão de Wall Street e visa moldar a composição acionária e a negociação das ações após a abertura.
- O Bank of America foi designado para atuar na distribuição de varejo doméstico, com outras funções distribuídas entre bancos por regiões e perfis de investidor.
- A SpaceX trabalha com uma possível avaliação de até US$ 1,75 trilhão para a estreia na bolsa, em um dos maiores IPOs da história.
- O Citi coordena a distribuição internacional, enquanto Morgan Stanley, UBS, Mizuho, Barclays, Deutsche Bank e Royal Bank of Canada também atuam em funções regionais.
Elon Musk discute alocar até 30% da oferta pública inicial (IPO) da SpaceX para investidores de varejo, segundo a Reuters, com base em fontes próximas ao tema. A SpaceX trabalha para um dos maiores IPOs da história.
Ao contrário do padrão de Wall Street, em que 5% a 10% vão para varejo, a SpaceX avalia uma fatia muito maior para investidores individuais, mantendo confidenciais as margens do processo. O objetivo é moldar a base acionária pós-IPO.
Musk designou o Bank of America para atuar na distribuição doméstica ao varejo, segundo as fontes. A SpaceX também planeja atribuir funções específicas a bancos com base em vínculos anteriores, mantendo o cronograma e o tamanho da oferta em aberto.
Estrutura de alocação e bancos
A ideia envolve uma distribuição seletiva por bancos, com diferentes regiões e perfis de investidor. Morgan Stanley e outros instituições deverão servir grupos de varejo e plataformas como E*Trade para volume menor.
O Citi coordena a distribuição internacional para varejo e institucional, apoiado por bancos com presença regional para venda externa. Outros bancos devem atuar em funções regionais no Japão, Reino Unido, Alemanha e Canadá.
Demanda de varejo
A demanda de varejo é apontada como potencialmente robusta, incluindo investidores de escritório que apoiam a SpaceX há anos e investidores menores atraídos por Elon Musk. A expectativa é de fidelidade de acionistas após o IPO.
A avaliação de SpaceX pode chegar a US$ 1,75 trilhão, conforme as fontes, o que reforça o interesse de varejo na estreia. O plano, porém, não é definitivo e pode sofrer alterações durante o processo.
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