- SpaceX trabalha com pelo menos vinte e um bancos na aguardada oferta pública inicial, codinome Projeto Apex, com previsão de junho.
- A operação deve avaliar a SpaceX em US$ 1,75 trilhão, segundo fontes familiarizadas com o assunto.
- Coordenadores principais da oferta são Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup.
- Outros dezesseis bancos devem atuar em funções menores, incluindo Allen & Co, Barclays, BTG Pactual do Brasil, Deutsche Bank, ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.
- Segundo a Reuters, o plano pode sofrer alterações e novos bancos podem entrar; SpaceX não comentou até o momento.
A SpaceX deverá abrir seu capital em uma das maiores IPOs dos últimos anos, com o codinome interno Projeto Apex. A oferta está prevista para junho, avaliada em cerca de US$ 1,75 trilhão. A empresa de foguetes é controlada por Elon Musk.
A operação reúne pelo menos 21 bancos, formando um dos maiores consórcios de subscrição do mercado. Os coordenadores principais são Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup.
A lista completa de bancos envolvidos mostra 16 participantes adicionais, com funções diversas na operação e distribuição global de títulos. A Reuters já havia apontado a participação regional e institucional no processo.
Detalhes da operação
- Allen & Co
- Barclays
- BTG Pactual
- Deutsche Bank
- ING Groep
- Macquarie
- Mizuho
- Needham & Co
- Raymond James
- Royal Bank of Canada
- Société Générale
- Banco Santander
- Stifel
- UBS
- Wells Fargo
- William Blair
A SpaceX, sediada no Texas, não comentou o andamento da operação. Alguns bancos citados preferiram não se posicionar, conforme fontes antecipadas pela imprensa.
Estimativas indicam que a captação deve atrair investidores institucionais, clientes de alta renda e varejo, com atuação em várias regiões. O planejamento pode sofrer ajustes, e novas instituições podem ser incluídas no grupo.
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