- SpaceX trabalha com pelo menos 21 bancos em sua futura oferta pública inicial, chamada de Projeto Apex, com lançamento previsto para junho.
- A avaliação estimada da empresa é de US$ 1,75 trilhão, segundo fontes, com os cinco bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup atuando como bookrunners ativos.
- Outros 16 bancos assinaram contratos em funções menores, expandindo o grupo de subscritores.
- Os bancos devem atender canais de investidores institucionais, de alto patrimônio líquido e de varejo, em diferentes regiões, conforme o plano atual.
- A notícia reflete a tendência de mega IPOs com grandes consórcios de subscrição, em comparação a casos recentes como ARM, Alibaba e outros.
SpaceX reúne 21 bancos para mega IPO codinome Projeto Apex, com a expectativa de ocorrer em junho. A operação deverá posicionar a empresa de Elon Musk na casa de US$ 1,75 trilhão, em Wall Street, com um processo de subscrição complexo e amplo.
Os bancos principais atuando como bookrunners são Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup. Outros 16 bancos assinaram contratos em funções menores, segundo fontes não identificadas.
Além das instituições citadas, o grupo inclui Allen & Co, Barclay, BTG Pactual, Deutsche Bank, ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.
Contexto de mega IPOs
A composição de consórcios deste tamanho tem sido comum em grandes estreias. Recentemente, a ARM Holdings contou com cerca de 30 bancos, enquanto o Alibaba reuniu um grupo igualmente amplo para sua estreia, registrada como uma das maiores da história.
A SpaceX, sediada no Texas, não comentou o assunto até o momento. Alguns bancos foram procurados para comentar, mas nem todos responderam. As informações indicam um processo ainda sujeito a ajustes.
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