Compra da Janus Henderson por US$8 bi aposta em IA para eficiência

Nelson Peltz venceu a guerra de lances e comprou a Janus Henderson por cerca de US$ 8 bilhões (US$ 52 por ação).
O plano é usar inteligência artificial para simplificar a gestão, reduzir custos e acelerar a criação de fundos na empresa recém adquirida.
A estratégia envolve a parceria com a General Catalyst e a empresa Percepta, focada em IA para transformar fluxos de trabalho.
A Janus Henderson tem US$ 493 bilhões em ativos e vinha passando por mudanças desde a fusão de 2017; Ali Dibadj é o CEO desde 2022.
A Victory Capital Holdings tentou avançar com lances, mas encerrou a oferta em março; a integração de IA exige tempo, paciência e investimento.

Nelson Peltz venceu a disputa pela Janus Henderson por cerca de US$ 8 bilhões (US$ 52 por ação), fechando o acordo após participar ativamente da gestora de ativos de US$ 493 bilhões. A compra, anunciada após uma batalha de licitações, coloca a Trian Fund Management no controle da empresa de gestão de ativos.

Os planos divulgados indicam uso de inteligência artificial para automatizar processos, reduzir custos e acelerar a criação de fundos. O objetivo é tornar operações de middle e back-office mais eficientes, segundo pessoas a par de discussões internas.

A General Catalyst, sócia da Trian, será peça-chave na implementação de IA. A Percepta, empresa criada pela firma, agrega pesquisadores, engenheiros e gerentes de produtos para transformar fluxos de trabalho com IA, incluindo a Janus Henderson.

Contexto e timeline

A Janus Henderson já operava desde a fusão de 2017, com desempenho misto. Peltz assumiu dois assentos no conselho após acumular participação relevante e promoveu mudanças na liderança. Ali Dibadj assumiu a presidência em 2022, com foco em reconquistar clientes e estabilizar resultados.

A Sweep de uma oferta concorrente intensificou a pressão sobre a gestão. A Victory Capital Holdings, com sede no Texas, lançou uma proposta pública em fevereiro, buscando conter custos agressivos. Executivos da Janus relataram preocupação com impactos sobre clientes e funcionários.

A Victory recuou formalmente em 24 de março, entregando a Janus Henderson a Peltz e à General Catalyst. Enquanto isso, a Victory afirmou não ter sido bem tratada pela gestão anterior, e a Trian rebateu críticas, destacando dúvidas sobre capacidade de fechar o acordo sem capital firmado.

A integração de IA permanece central no plano de governança pela nova equipe acionista. A meta é modernizar funções administrativas e acelerar etapas de criação de fundos, respondendo às exigências de investidores por maior eficiência.