- Hapvida busca vender operações do sul do país por até R$ 2 bilhões, com avaliação entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões.
- A operação envolve cerca de 600 mil beneficiários na região.
- O banco BTG Pactual atua como assessor financeiro na venda.
- A operação faz parte da estratégia de reduzir o endividamento, reforçar o caixa e concentrar-se em mercados prioritários, diante de alta sinistralidade e juros elevados.
- A Hapvida passou por mudança na liderança, com o CFO Luccas Adib assumindo o cargo de CEO e Lucas Garrido substituindo-o na área financeira.
A Hapvida está buscando levantar até 2 bilhões de reais com a venda de suas operações na região Sul do Brasil, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News. A empresa estima que o negócio tenha valor entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais e atua ativamente na região com cerca de 600 mil beneficiários.
A negociação envolve o banco BTG Pactual, que seria contratado para atuar como assessor financeiro e ajudar a gerenciar a venda. O mandato do BTG e a intenção de venda já haviam sido divulgados pelo Valor Econômico.
A estratégia da Hapvida visa reduzir o endividamento, reforçar o caixa e concentrar esforços em mercados geográficos prioritários. A empresa tem enfrentado alta sinistralidade e juros elevados, o que levou a administração a priorizar geração de caixa em vez de expansão agressiva.
Mudanças na gestão
A Hapvida reformulou recentemente sua liderança. Luccas Adib, que ocupava o cargo de diretor financeiro, assume a presidência de CEO, enquanto Lucas Garrido passa a responder pela área financeira. A companhia busca manter a trajetória de aperfeiçoamento de sua estrutura de capital diante dos resultados divulgados.
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