CSN avança com venda da unidade de cimento

CSN avança venda da CSN Cimentos, estimada acima de R$ 10 bilhões, com foco na redução de dívida e interesse de Votorantim, J&F e grupos internacionais

Diretor financeiro da CSN, Marco Rabello, disse recentemente que a empresa espera concluir a venda da unidade de cimentos e vender uma participação na empresa de logística do grupo até o terceiro trimestre

A CSN está avançando com a venda da CSN Cimentos, sua unidade de cimento.
A operação pode render mais de R$ 10 bilhões, segundo fontes familiarizadas com o assunto.
Participam do processo representantes locais e internacionais, incluindo Votorantim, J&F, Anhui Conch Cement, Huaxin Cement e Sinoma International; a Votorantim pode fazer a oferta sozinha ou com parceiro, e a J&F discute uma proposta perto de R$ 10 bilhões.
O diretor financeiro Marco Rabello afirmou que a CSN pretende concluir a venda da unidade de cimento e vender participação na empresa de logística até o terceiro trimestre, levantando até R$ 18 bilhões para reduzir a dívida.
A CSN contratou o Morgan Stanley para assessorar a venda do controle da CSN Cimentos, enquanto Bradesco e Citibank assessoriam a operação envolvendo a empresa de logística.

A CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) está avançando com a venda de sua unidade de cimento, com estimativas iniciais de valor superior a R$ 10 bilhões. A operação envolve investidores locais e internacionais.

Entre os interessados estão a Votorantim, maior fabricante de cimento do Brasil, e o grupo J&F, segundo fontes próximas ao assunto. Também participam empresas chinesas no setor, como Anhui Conch Cement, Huaxin Cement e Sinoma International.

A Votorantim poderia apresentar uma oferta sozinha pela CSN Cimentos, a segunda maior no segmento, ou formar parceria, caso decida seguir com a compra. A J&F estaria discutindo uma proposta de cerca de R$ 10 bilhões.

O diretor financeiro da CSN, Marco Rabello, afirmou que a venda da unidade de cimentos e a alienação de participação na operação logística do grupo devem ocorrer até o terceiro trimestre. A operação visa reduzir a dívida.

A CSN contratou o Morgan Stanley para assessorar a venda do controle da CSN Cimentos, enquanto Bradesco e Citibank ficarão responsáveis pela assessoria na operação envolvendo a empresa de logística.