- A Coamo realizou captação de R$ 500 milhões em notas comerciais para financiar a construção de uma usina de etanol de milho em Campo Mourão, Paraná.
- É a segunda emissão dessa linha de notas, com vencimento em 2036 e rentabilidade prefixada de 12,37% ao ano, conforme comunicação à CVM.
- A operação integra o Programa Eco Invest Brasil, com o Santander como banco líder e os recursos destinados integralmente à usina.
- A usina terá capacidade de produção de 763,3 mil litros por dia de etanol hidratado e 723 mil litros por dia de etanol anidro, processando cerca de 1,7 mil toneladas de milho por dia.
- O negócio evidencia o apetite por instrumentos de dívida vinculados a ESG, buscando funding de longo prazo para projetos industriais no agronegócio.
A Coamo abriu uma emissão de notas comerciais escriturais para captar R$ 500 milhões, destinado ao financiamento de energia renovável. A operação financia a construção de uma usina de etanol de milho em Campo Mourão (PR). Os papéis vencem em 2036 e oferecem rentabilidade prefixada de 12,37% ao ano.
A captação integra o Programa Eco Invest Brasil e será responsável pela total construção da usina. O Santander atua como banco líder da operação, segundo comunicado publicado à CVM.
A usina terá capacidade de produção de 763,3 mil litros/dia de etanol hidratado e 723 mil litros/dia de etanol anidro, com processamento de cerca de 1,7 mil toneladas de milho por dia. A iniciativa reforça a diversificação da matriz energética e o valor agregado ao milho.
Detalhes da operação
A operação demonstra apetite do mercado por dívida ligada a agendas ESG, em busca de funding de longo prazo para projetos industriais no setor agroindustrial. A usina amplia a atuação da cadeia de etanol de grãos no Brasil, alinhada a metas de expansão da bioenergia no país.
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