Oi prepara venda da Oi Soluções por R$1,4 bi; teles já demonstram interesse

A Oi se prepara para vender a Oi Soluções, braço de TIC, por cerca de R$ 1,4 bilhão para tocar o processo de recuperação e quitar dívidas.
Um laudo da consultoria G5 Partners situou a avaliação da Oi Soluções entre R$ 1,272 bilhão e R$ 1,599 bilhão, com mediana de R$ 1,417 bilhão; a receita estimada para 2026 é de R$ 987 milhões.
O ativo foi segregado em uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) para facilitar a liquidação; a venda será analisada pela 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.
A expectativa é que o sinal verde saia em cerca de três semanas, após o deferimento, com publicação do edital de venda ao mercado.
A venda da Oi Soluções faz parte de um plano maior de alienação de ativos, incluindo imóveis em 3,4 mil cidades, avaliados em torno de R$ 5,8 bilhões, organizados em SPE e depois em um Fundo de Investimento Imobiliário (FII).

A Oi avança com a venda da Oi Soluções, braço de TIC do grupo, por cerca de 1,4 bilhão de reais. A operação faz parte do plano de recuperação judicial em curso. Grandes operadoras de telecomunicações mostram interesse, com Golpear de TI, como Vivo, Claro e TIM, entre as interessadas.

O objetivo é atrair compradores que atuem tanto em telecomunicações quanto em serviços de TI para empresas. A Oi já recebeu consultas formais e informais de potenciais interessados, de acordo com fontes próximas ao processo.

A avaliação da Oi Soluções foi encomendada à consultoria G5 Partners. O laudo aponta valor entre 1,272 bilhão e 1,599 bilhão, com mediana de 1,417 bilhão. A receita estimada para 2026 fica em 987 milhões de reais.

A venda da Oi Soluções já era prevista no plano de recuperação. O ativo foi segregado em uma Unidade Produtiva Isolada (UPI), mecanismo comum para liquidar ativos de empresas em recuperação.

Segundo fontes, o pedido de venda da UPI deverá ser levado à apreciação da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde tramita o processo de recuperação. A expectativa é de que o aval saia em aproximadamente três semanas, seguido do edital de venda.

Após a aprovação, o processo seguirá para a venda de um conjunto de ativos imobiliários ligados à Oi, avaliados preliminarmente em 5,8 bilhões de reais. A desmobilização envolve milhares de imóveis distribuídos por 3,4 mil cidades.

A estratégia contempla a criação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) para agrupar os imóveis, que depois devem entrar em um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) gerido por um operador especializado.

A Oi vem promovendo desinvestimentos para quitar dívidas da recuperação judicial. Em relação aos ativos, já foram vendidos a participação na V.tal por 4,5 bilhões de reais, além da banda larga e TV em 2025 e do negócio de internet móvel em 2022.

No conjunto do processo, a empresa continua buscando destravar recursos para reduzir o peso financeiro herdado da recuperação judicial. Não houve manifestação de responsáveis oficiais sobre o cronograma final da venda da Oi Soluções.