USA Rare Earth compra Serra Verde por US$ 2,8 bi para assegurar terras raras

A USA Rare Earth anunciou acordo para adquirir 100% do Serra Verde Group, responsável pela mina e pela unidade de processamento de terras raras Pela Ema, em Minaçu, Goiás, por cerca de US$ 2,8 bilhões.
O pagamento inicial envolve US$ 300 milhões em caixa e 126,849 milhões de novas ações ordinárias da USAR, com base no fechamento de US$ 19,95 em 17 de abril.
O fechamento da operação deve ocorrer no terceiro trimestre deste ano, sujeito a condições usuais e aprovações regulatórias.
O projeto amplia a produção fora da Ásia de quatro elementos magnéticos de terras raras — neodímio, praseodímio, disprósio e térbio — considerados únicos nesse nível de escala.
A Serra Verde tem contrato de compra mínima garantida de 15 anos para 100% da produção da Fase 1, com financiamento de US$ 565 milhões da Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (DFC) para expansão até o fluxo de caixa positivo.

A USA Rare Earth (USAR) anunciou a assinatura de acordo definitivo para adquirir 100% do Serra Verde Group, dono da mina e da unidade de processamento de terras raras Pela Ema, em Minaçu (GO). O negócio valoriza a operação em cerca de US$ 2,8 bilhões, com US$ 300 milhões em caixa e 126,849 milhões de ações da USAR.

A transação está sujeita a condições usuais e aprovações regulatórias, com fechamento previsto para o terceiro trimestre deste ano. Segundo a empresa, o ativo é considerado único fora da Ásia, sendo o único produtor em escala dos quatro elementos magnéticos de terras raras.

Detalhes da transação

A Serra Verde mantém um contrato de compra mínima de 15 anos para 100% da produção da Fase 1 dos quatro elementos, com um veículo de investimento apoiado por entidades governamentais dos Estados Unidos e investidores privados. O acordo também inclui um financiamento de US$ 565 milhões da US DFC para otimização e expansão até o fluxo de caixa positivo.

A USAR informou ainda que o fechamento dependerá de condições de mercado e aprovações regulatórias. O negócio integra a estratégia da empresa de ampliar produção de terras raras fora da região asiática.